Se debilitan las recetas de GLP-1 en EE. UU. y la cuota de tirzepatida sube al 57,9%

El total de recetas se debilita, pero ¿cómo cambia el panorama competitivo?

Según los datos de las últimas cuatro semanas, Citi observó que el total de recetas de GLP-1 en EE. UU. (TRx, que incluye recetas nuevas y renovaciones) cayó un 2,0% interanual, frente a un crecimiento del 1,0% en el seguimiento anterior; en la última semana también descendió un 0,4% respecto a la anterior. Mientras aumentaban las opciones orales, el volumen total de recetas no creció al mismo ritmo.
La tirzepatida de Eli Lilly representa el 57,9% del total de recetas de GLP-1, por encima del 52,1% de un año antes; la semaglutida de Novo Nordisk representa el 35,9%. En la última semana, sus volúmenes de recetas subieron un 0,9% y bajaron un 0,2%, respectivamente, frente a la semana anterior, lo que muestra que el aumento de cuota de tirzepatida estuvo acompañado por el crecimiento de sus propias recetas.

Ambas indicaciones contribuyen. En pérdida de peso, las recetas de Zepbound crecieron un 0,4% semanal en la última semana y representaron el 62,2% del mercado; las de Wegovy cayeron un 0,7%, con una cuota del 37,8%. La cuota de Zepbound subió 0.3 puntos porcentuales esa semana, mientras que la de Wegovy bajó 0.3 puntos.
La brecha de crecimiento fue mayor en diabetes: las recetas de Mounjaro subieron un 1,4% semanal y las de Ozempic un 0,3%, con cuotas respectivas del 40,6% y el 25,6% del mercado de recetas de GLP-1 para diabetes. Aunque las recetas de Ozempic aumentaron, su cuota cayó 0.1 puntos porcentuales, lo que muestra que el crecimiento absoluto y la mejora de la posición competitiva son cosas distintas.

Wegovy oral ya representa el 35% del total de recetas de la marca Wegovy y el inyectable el 65%; la proporción oral se mantuvo igual que la semana anterior. Citi considera esta composición una señal de preferencia de los pacientes por las formulaciones orales; sin embargo, el total de recetas de la marca cayó un 0,7% esa semana, por lo que los cambios en la composición de formulaciones y la expansión de la marca deben observarse por separado.
Foundayo registró unas 58 mil recetas en la última semana, un descenso semanal del 4%; Citi considera que la semana festiva pudo influir en el resultado y señala que la recopilación de datos de IQVIA podría tener lagunas en los canales de telemedicina. Por tanto, la caída semanal debe evaluarse teniendo en cuenta tanto los factores de calendario como la cobertura de canales.

Citi prevé que los cambios en los precios y la cobertura de seguros, la promoción continuada del lanzamiento de Foundayo y el despliegue de Wegovy oral impulsen las recetas de GLP-1. La conexión comercial de esta previsión son las condiciones de pago y la disponibilidad de productos: la primera influye en la cobertura del tratamiento y los dos últimos factores amplían las opciones orales; los datos actuales muestran que estos impulsores siguen coexistiendo con una caída del total de recetas.