El uso de modelos de pesos abiertos se dispara: ¿podrán los proveedores de software conservar los beneficios del ahorro de costes?
Los datos de dos plataformas para desarrolladores muestran un rápido aumento de la proporción de uso de modelos de pesos abiertos. Morgan Stanley considera que la caída de los costes de inferencia ampliará el alcance de las aplicaciones de software, pero la competencia y el poder de negociación de los clientes podrían llevarse parte de los beneficios.
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Idea clave
Los modelos de pesos abiertos reducen el coste de las aplicaciones de IA. Los proveedores de software con más posibilidades de beneficiarse son los que pueden ampliar flujos de trabajo complejos y defender sus precios gracias a datos propios y relaciones con los clientes.
¿A qué velocidad crece el uso de los modelos de pesos abiertos?
En OpenRouter, plataforma de acceso a modelos, la proporción de tokens procesados por modelos de pesos abiertos entre los 50 modelos más populares de la plataforma aumentó de alrededor del 22% hace un año a cerca del 72%; estos 50 modelos abarcan aproximadamente el 90% de los tokens que registra la plataforma.
Los datos de Vercel, plataforma de aplicaciones y agentes, también muestran que la proporción del uso de tokens correspondiente a modelos de pesos abiertos aumentó del 7% en diciembre de 2025 al 63%. El menor coste por token hace que más tareas cotidianas sean viables económicamente.
Los datos de ambas plataformas reflejan el uso de sus respectivos usuarios. Los usuarios de OpenRouter pueden inclinarse hacia desarrolladores sensibles a los costes y con mayores conocimientos técnicos, así como hacia cargas de trabajo más pequeñas; por ello, estas proporciones no pueden considerarse directamente cuotas de toda la industria.
¿Por qué la caída de costes no necesariamente se traduce en beneficios para los proveedores de software?
Los modelos de pesos abiertos permiten a los proveedores reducir su dependencia de interfaces de modelos propietarios costosos, ajustar los modelos a los flujos de trabajo y asignar tareas sencillas a modelos más baratos. Los procesos de automatización y las pruebas gratuitas que antes eran demasiado costosos también podrían resultar así más viables.
Pero los competidores y los equipos internos de las empresas también pueden utilizar estos modelos. Si los clientes exigen compartir el ahorro de costes o recurren a alternativas, los precios y los márgenes brutos de los proveedores de software podrían verse presionados.
En términos generales, Morgan Stanley prevé que los modelos de pesos abiertos ayuden a estabilizar los márgenes brutos del software. Sin embargo, la infraestructura de datos analíticos ha trasladado históricamente a los clientes parte de las ganancias de eficiencia técnica; los ingresos y el beneficio bruto en términos absolutos podrían verse presionados a corto plazo, antes de que el aumento del uso y la expansión de los flujos de trabajo puedan compensar el efecto.
El banco considera que los proveedores con datos propios, información sobre el contexto empresarial y flujos de trabajo complejos tienen más capacidad para mantener sus precios; a los que dependen de procesos sencillos o funciones aisladas les resultará más difícil lograr la misma mejora del margen bruto.
¿De qué más depende la adopción empresarial?
Los modelos de pesos abiertos no occidentales representan actualmente la mayor parte del uso, pero las empresas europeas y norteamericanas podrían mostrarse reticentes por preocupaciones geopolíticas, de reputación o de seguridad. Morgan Stanley prevé que durante el próximo año habrá más modelos estadounidenses entre los que elegir, lo que fomentará la adopción empresarial.
El banco considera necesario distinguir entre el lugar donde se desarrolla un modelo y la forma en que se aloja y gobierna: las grandes plataformas en la nube pueden ayudar a abordar las preocupaciones empresariales mediante alojamiento regional, conexiones privadas, cifrado, controles de acceso y supervisión continua; la mejora de las capacidades de los modelos occidentales también ayuda a ampliar las opciones.
¿Qué áreas del software ofrecen más oportunidades y dónde están las limitaciones?
En infraestructura, más aplicaciones de IA necesitan datos empresariales, recuperación de información, supervisión y gobernanza. Las plataformas de datos podrían beneficiarse del volumen de consultas y de la demanda de acceso controlado a los datos, mientras que los proveedores de supervisión pueden atender las nuevas necesidades de gestión de llamadas, errores y costes que generan los agentes.
Pero los clientes también podrían combinar modelos de pesos abiertos con infraestructura de código abierto para crear internamente alternativas más baratas; si la optimización automática reduce las consultas repetidas o el procesamiento de datos, el consumo para una misma carga de trabajo también podría disminuir para los proveedores que cobran según el uso.
En seguridad, el acceso de los agentes a datos empresariales, credenciales de identidad y aplicaciones amplía el ámbito que necesita protección, mientras que los modelos de bajo coste también pueden ayudar a procesar alertas y automatizar respuestas. Los clientes o competidores también podrían utilizarlos para sustituir algunas funciones avanzadas de seguridad que antes eran de pago.
En software de aplicaciones, Morgan Stanley ve con buenos ojos a los proveedores de software horizontal y vertical que dominan flujos de trabajo complejos, como ServiceNow, Atlassian y Shopify. Los proveedores verticales pueden usar datos sectoriales para ajustar los modelos y automatizar procesos que antes dependían de personas; pero actuar con demasiada lentitud también podría permitir que nuevos participantes en IA se hagan con el punto de acceso para ejecutar los flujos de trabajo.
