Recopilación de datos para la IA física: ¿cómo difiere el avance de la comercialización desde el hardware de percepción hasta el ciclo cerrado de entrenamiento?
CICC Machinery divide las iniciativas de recopilación de datos para la IA física en percepción, captura de movimiento, simulación y ciclos cerrados basados en escenarios, entre otras fases. Para entender estas empresas es fundamental distinguir los productos de recopilación ya lanzados, los pedidos existentes y las líneas de negocio que se extienden hacia la inteligencia corporizada, así como aclarar la relación entre los beneficios globales y los negocios específicos.
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Idea clave
La recopilación de datos para la IA física abarca hardware, datos de entrenamiento y plataformas de escenarios. Para evaluar la participación de las empresas relacionadas, conviene examinar por etapas sus productos concretos, los usos de los datos y el avance de la comercialización.
¿Por qué la recopilación de datos es algo más que un negocio de sensores?
Este análisis de CICC Machinery divide la recopilación de datos para la IA física en percepción óptica, percepción mecánica y multimodal, captura de movimientos y ciclos cerrados de datos, simulación y agentes. Presenta un mapa de actividades empresariales: las distintas compañías pueden ofrecer herramientas de recopilación, materiales de entrenamiento o plataformas que utilizan datos para entrenar robots.
Estas fases están vinculadas a distintas capacidades del robot: la visión aporta información espacial, el tacto y la percepción de fuerza registran la retroalimentación del contacto, la captura de movimiento proporciona movimientos y trayectorias reales, y las plataformas de simulación ofrecen entornos virtuales de entrenamiento. Por tanto, aunque todas pertenezcan al ámbito de la recopilación de datos, los usos de los productos y las fuentes de ingresos difieren considerablemente.
¿Cómo se conecta el hardware de percepción con los datos de entrenamiento?
Orbbec ya ha lanzado plataformas de recopilación de datos para perspectivas en primera persona, operaciones con dispositivos de mano y otros usos; OPT Machine Vision se está expandiendo desde componentes básicos de visión artificial, como fuentes de luz, lentes y cámaras, hacia la percepción visual corporizada. La primera ya cuenta con productos definidos de plataformas de recopilación, mientras que la segunda extiende su negocio existente de componentes a nuevas aplicaciones. Las etapas de desarrollo de ambas deben analizarse por separado.
Fulaixin Material desarrolla guantes de recopilación y sensores curvos para las yemas de los dedos que registran datos de manos y gestos para entrenar modelos de IA física; Ampron entra en la recopilación de datos con sensores de fuerza de seis dimensiones. Sus puntos de conexión son, respectivamente, el registro de movimientos y la retroalimentación mecánica; la relevancia comercial depende del hardware que utilice cada solución concreta de recopilación.
OptiTrack, filial de Leyard, ofrece sistemas ópticos de captura de movimiento para la captura de movimientos en inteligencia corporizada y la recopilación de datos cinemáticos y trayectorias reales. Su papel en esta cadena es proporcionar las herramientas de registro de movimientos necesarias para el entrenamiento.
¿Qué actividades de negocio se añaden al pasar de las herramientas de recopilación a las plataformas de datos?
Hesai ha lanzado Kosmo, un motor de datos del mundo tridimensional que integra lidar y cámaras para proporcionar datos espaciales y servicios en la nube a la IA física. Su actividad se extiende del hardware de percepción a la entrega de datos, y el ámbito de negocio que los lectores deben observar se amplía de los equipos a los datos y servicios.
Speechocean ha construido un sistema de recopilación de datos de control de movimiento para la inteligencia corporizada y enumera clientes relacionados; Baotong Technology colabora con Guanglun Intelligence en la recopilación y validación de datos en escenarios reales como minas, instalaciones siderúrgicas y puertos. Ambas entran en el sector a través de servicios de datos de entrenamiento y escenarios industriales, respectivamente, y sus puntos de conexión con el valor son distintos.
La simulación es otra vía: Fantawild Digital Technology se orienta a los gemelos digitales y al entrenamiento de IA física, y proporciona los entornos virtuales necesarios para la iteración de robots. Su actividad corresponde al suministro de entornos de entrenamiento, una fase de negocio distinta de la venta de hardware de recopilación.
¿Qué información está más cerca de la comercialización y cómo deben compararse las valoraciones?
Según la tabla, los pedidos en cartera del negocio de inteligencia corporizada de Baosight Software ya superan 200 millones de yuanes. Frente al lanzamiento de productos o las líneas de aplicación, los pedidos reflejan más directamente el avance de las compras de los clientes; sin embargo, los pedidos en cartera y los ingresos reconocidos son medidas distintas.
Los ingresos totales de Century Hengtong por etiquetado de datos en 2025 superaron 100 millones de yuanes. Esta cifra corresponde a todo el negocio de etiquetado de datos y no puede atribuirse directamente a la inteligencia corporizada. Los lectores deben distinguir la escala del negocio existente de la contribución del negocio específico.
Las ratios precio-beneficio estimadas para 2026 que figuran en la tabla difieren considerablemente: por ejemplo, 153 veces para Orbbec, 74 veces para OPT Machine Vision y 230 veces para Speechocean. Se basan en los beneficios estimados de cada empresa en su conjunto, no en una valoración independiente del negocio de recopilación de datos; la comparación también debe tener en cuenta los productos, clientes y fases de comercialización de cada una.
