Se desacelera el crecimiento de las ventas de robots industriales en China: cae la cuota nacional y diverge la competencia entre líderes

¿Por qué no creció el mercado de automatización en su conjunto?

Según estimaciones de MIR, el mercado chino de automatización industrial se mantuvo estable interanualmente en el tercer trimestre de 2026: el mercado OEM, dominado por la automatización discreta, creció 7% y compensó la caída del 3% del mercado de proyectos. En el segundo trimestre, ambos crecieron 8% y cayeron 4%, respectivamente.
Las cuotas de mercado de las marcas nacionales en sistemas servo, variadores de baja tensión, PLC medianos y grandes y PLC pequeños descendieron 7, 1, 3 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, frente al trimestre anterior. Goldman Sachs considera que la demanda de sectores de alta tecnología, como los semiconductores, podría beneficiar más a las marcas extranjeras.

Las ventas de robots industriales en el tercer trimestre fueron de 91 mil unidades, un aumento interanual del 13% y una caída del 10% frente al trimestre anterior; en el segundo trimestre aumentaron 17% interanual y 15% frente al trimestre anterior. Los robots colaborativos crecieron 38% interanual y siguieron siendo la categoría de mayor crecimiento, aunque por debajo del 43% del segundo trimestre.
Los sectores de alta tecnología siguieron impulsando las ventas, pero las tasas de crecimiento divergieron: las ventas a clientes de semiconductores y baterías de litio aumentaron 45% y 21% interanual, respectivamente, por debajo del 65% y el 31% del segundo trimestre; el crecimiento de la industria electrónica pasó del 21% al 26%. Las ventas en el sector automotriz cayeron 5% interanual y registraron crecimiento negativo por primera vez desde el cuarto trimestre de 2024.
La producción de robots, según la metodología de la Oficina Nacional de Estadística, aumentó 28% interanual y cayó 4% frente al trimestre anterior. Goldman Sachs señaló que la diferencia entre producción y ventas nacionales se redujo de 112 mil unidades en el segundo trimestre a 108 mil unidades, posiblemente apoyada por el aumento del 31% de las exportaciones frente al trimestre anterior; esta diferencia no puede equipararse directamente a la variación de inventarios.

La cuota conjunta de las marcas nacionales en las ventas de robots industriales cayó del 60% en el segundo trimestre al 56% en el tercero. El descenso se concentró en los robots pequeños y grandes de seis ejes, cuyas cuotas bajaron 5 y 3 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, hasta el 54% y el 33%, respectivamente; las cuotas de robots SCARA y colaborativos se mantuvieron aproximadamente estables en 63% y 94%.
La clasificación general de los principales fabricantes se mantuvo estable: Estun, KUKA e Inovance ocuparon los tres primeros puestos, con cuotas en el tercer trimestre del 11%, 10% y 9%, respectivamente, todas 1 punto porcentual por encima del mismo periodo del año anterior. La caída trimestral de la cuota nacional total del sector puede coincidir con el aumento interanual de la cuota de los principales fabricantes.
El desempeño varió notablemente según el producto: en robots pequeños de seis ejes, las ventas de Estun e Inovance en el tercer trimestre cayeron 24% y 27% frente al trimestre anterior, respectivamente, aunque crecieron 8% y 14% interanual. En SCARA, Inovance ocupó el primer puesto por quinto trimestre consecutivo, con una cuota del 27%; la cuota de Estun subió al 14% y sus ventas crecieron 91% interanual.

Inovance siguió liderando los mercados de sistemas servo y variadores de baja tensión, pero su cuota en servo cayó 7 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, hasta el 31%, mientras la cuota de sus competidores extranjeros aumentó en el mismo periodo.
En el mercado de PLC para el control de equipos, las posiciones de Inovance en productos medianos y grandes y en productos pequeños bajaron un puesto, hasta el cuarto y el tercero, respectivamente; sus cuotas descendieron 3 y 4 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, hasta el 4% y el 11%, respectivamente.
Estas cuotas proceden de las estimaciones de ventas de MIR y pueden diferir de los ingresos de negocio comunicados por las empresas.