¿Por qué se ha convertido el despliegue de robots en un foco de atención reciente?

  • Agibot planea presentar cuerpos de robots, componentes y un modelo fundacional de inteligencia para la movilidad espacial el 29 de octubre de 2026, y ha programado que 6 robots Genie G2 realicen durante 24 horas consecutivas tareas como colocar y reponer productos y preparar comida caliente en una tienda de conveniencia real, del 2 de noviembre al 3 de noviembre.
  • Los datos de entrenamiento son otra línea de inversión. El informe cita una investigación del sector según la cual Tesla está creando el sistema de entrenamiento Optimus Academy y planea fabricar entre 10 mil y 20 mil robots para recopilar datos.
  • Henggong Precision ya suministra componentes a Agibot: en 2024 entregó 300 juegos de piezas estructurales para la parte superior del cuerpo, aproximadamente el 30% de las compras correspondientes de Agibot. Ambas partes también planean desarrollar conjuntamente robots para entornos específicos y explorar una empresa conjunta o el reparto de beneficios.

¿Qué etapas del desarrollo de fármacos ha cambiado la IA?

  • Una farmacéutica adquirida por Anthropic utilizó Claude y recursos de laboratorio externos para llevar una terapia candidata para una distrofia muscular poco frecuente a experimentos con ratones en menos de 18 meses, con resultados preliminares positivos. La compañía afirma que, si los resultados posteriores siguen cumpliendo las expectativas, el proyecto podría entrar en ensayos clínicos en humanos a finales de 2028 como muy pronto.
  • La IA también se utiliza para el diseño de proteínas y la revisión de documentos: el informe señala que Divergence Labs generó 35 mil diseños de anticuerpos candidatos en aproximadamente un mes; Enveda utilizó Claude para revisar documentos de fabricación y redujo el tiempo necesario para la revisión manual de más de 25 horas a menos de 3 horas.
  • AstraZeneca e Insilro alcanzaron un acuerdo de colaboración de hasta 1,5 mil millones de dólares, centrado en nuevas dianas para MASH y miocardiopatías. Para proveedores de servicios de laboratorio como ACROBiosystems, el vínculo consiste en ofrecer expresión de proteínas, pruebas y evaluación de la viabilidad de desarrollo como fármaco para anticuerpos diseñados por IA, y generar datos de retroalimentación.

¿Cómo se transmite el crecimiento de la demanda de refrigeración líquida a la cadena de suministro?

  • Las ventas netas de Vertiv en el tercer trimestre fueron de 4,313 mil millones de dólares, un aumento interanual del 61%, mientras que el valor de los pedidos orgánicos creció más del 100% interanual. La previsión de ingresos de la compañía para el cuarto trimestre es de entre 4,313 mil millones y 4,513 mil millones de dólares. El informe señala que tanto los ingresos del tercer trimestre como las perspectivas del cuarto superaron las expectativas del mercado.
  • Rubin de Nvidia utiliza refrigeración líquida integral. El consumo por rack de VR200 NVL72 es de entre 190 y 230 kilovatios, por encima de los aproximadamente 140 kilovatios de GB300. Según los medios especializados citados en el informe, el valor de la refrigeración líquida monofásica aumenta de 80 mil dólares para GB200 a 124 mil dólares para Rubin.
  • Los plazos de certificación y entrega influirán en los beneficios para los proveedores. El informe señala que Nvidia centraliza las compras mediante una lista de proveedores cualificados y que desde el registro hasta la certificación a nivel de sistema como proveedor de primer nivel transcurren entre 1.5 y 3 años. La bomba principal central de 37 kilovatios para CDU de Dayuan Pump ha completado la revisión y las pruebas de clientes de China y Norteamérica; posteriormente, la empresa planea colaborar con Vertiv y clientes de canales de distribución en Taiwán para impulsar la penetración.
  • La acumulación de inventario también aumenta: al cierre del tercer trimestre, las existencias de Envicool eran de 2,507 mil millones de yuanes, un 154,95% más que a comienzos de año. La compañía lo atribuyó al aumento de los productos enviados aún no aceptados, las existencias de reserva y los productos en curso.

¿En qué etapa se encuentran las empresas relacionadas?

  • Liande ya suministra componentes esenciales en volumen a marcas líderes de turbinas de gas. El informe cita información institucional según la cual sus clientes incluyen a Solar, de Caterpillar; los suministros en pequeños lotes comenzaron en 2025, el objetivo anualizado es de 200 millones de yuanes y los pedidos se extienden hasta 2028. La ampliación de capacidad depende de la puesta en marcha satisfactoria del proyecto de segunda fase.
  • Yunku Intelligent, participada en un 4,78% por Changlan Technology, se situó como primera candidata a la adjudicación del segundo lote del proyecto del Centro de Computación Inteligente de Xining, por 94,78 millones de yuanes. Si la adjudicación se formaliza y el proyecto se entrega satisfactoriamente, será el primer centro comercial de computación inteligente con refrigeración por inmersión de Yunku valorado en al menos cien millones de yuanes.
  • El beneficio neto de Fulaiente en el tercer trimestre, excluidas las partidas no recurrentes, fue de aproximadamente 43 millones de yuanes, un 290% más interanual. El informe atribuye el crecimiento principalmente a las continuas subidas de precios en la industria de los colorantes; el nuevo centro de recopilación de datos táctiles construido por su filial controlada atiende aplicaciones de datos para el entrenamiento de robots.