Pertumbuhan penjualan robot industri China melambat: pangsa merek domestik turun, persaingan pemain utama berbeda

Mengapa pasar otomasi secara keseluruhan tidak tumbuh?

Menurut estimasi MIR, pasar otomasi industri China stagnan secara tahunan pada kuartal ketiga 2026: pasar OEM yang didominasi otomasi diskrit tumbuh 7%, mengimbangi penurunan 3% di pasar proyek. Pada kuartal kedua, keduanya masing-masing tumbuh 8% dan turun 4%.
Pangsa pasar merek domestik pada sistem servo, inverter tegangan rendah, PLC menengah dan besar, serta PLC kecil masing-masing turun 7, 1, 3, dan 7 poin persentase secara kuartalan. Goldman Sachs menilai permintaan dari sektor teknologi tinggi seperti semikonduktor mungkin lebih menguntungkan merek asing.

Penjualan robot industri pada kuartal ketiga mencapai 91 ribu unit, naik 13% secara tahunan dan turun 10% secara kuartalan; pada kuartal kedua, penjualan masing-masing naik 17% secara tahunan dan 15% secara kuartalan. Robot kolaboratif tumbuh 38% secara tahunan dan tetap menjadi kategori dengan pertumbuhan tercepat, tetapi lebih rendah daripada 43% pada kuartal kedua.
Sektor teknologi tinggi terus mendorong penjualan, tetapi tingkat pertumbuhannya berbeda: penjualan kepada pelanggan semikonduktor dan baterai litium masing-masing naik 45% dan 21% secara tahunan, lebih rendah daripada 65% dan 31% pada kuartal kedua; pertumbuhan industri elektronik naik dari 21% menjadi 26%. Penjualan di sektor otomotif turun 5% secara tahunan, mencatat pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya sejak kuartal keempat 2024.
Produksi robot menurut ukuran Biro Statistik Nasional naik 28% secara tahunan dan turun 4% secara kuartalan. Goldman Sachs mencatat bahwa selisih antara produksi dan penjualan domestik menyempit dari 112 ribu unit pada kuartal kedua menjadi 108 ribu unit, mungkin didukung oleh kenaikan ekspor 31% secara kuartalan; selisih ini tidak dapat langsung disamakan dengan perubahan persediaan.

Pangsa keseluruhan merek domestik dalam penjualan robot industri turun dari 60% pada kuartal kedua menjadi 56% pada kuartal ketiga. Penurunan terutama terkonsentrasi pada robot enam sumbu kecil dan besar, dengan pangsa masing-masing turun 5 dan 3 poin persentase secara kuartalan menjadi 54% dan 33%; pangsa robot SCARA dan kolaboratif relatif stabil pada 63% dan 94%.
Peringkat keseluruhan produsen utama tetap stabil: Estun, KUKA, dan Inovance menempati posisi pertama hingga ketiga, dengan pangsa kuartal ketiga masing-masing sebesar 11%, 10%, dan 9%, masing-masing naik 1 poin persentase dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan pangsa domestik keseluruhan industri secara kuartalan dapat terjadi bersamaan dengan peningkatan pangsa produsen utama secara tahunan.
Kinerja tiap produk berbeda secara nyata: pada robot enam sumbu kecil, penjualan Estun dan Inovance pada kuartal ketiga masing-masing turun 24% dan 27% secara kuartalan, tetapi masih naik 8% dan 14% secara tahunan. Pada SCARA, Inovance menempati posisi pertama selama lima kuartal berturut-turut dengan pangsa 27%; pangsa Estun naik menjadi 14%, dan penjualannya naik 91% secara tahunan.

Inovance tetap memimpin pasar sistem servo dan inverter tegangan rendah, tetapi pangsa servonya turun 7 poin persentase secara kuartalan menjadi 31%, sementara pangsa pesaing luar negeri naik pada periode yang sama.
Di pasar PLC untuk pengendalian peralatan, peringkat produk menengah dan besar serta produk kecil Inovance masing-masing turun satu posisi, menjadi keempat dan ketiga; pangsanya masing-masing turun 3 dan 4 poin persentase secara kuartalan menjadi 4% dan 11%.
Pangsa ini berasal dari estimasi penjualan MIR dan mungkin berbeda dari pendapatan usaha yang dilaporkan perusahaan.