Robot mulai diterapkan di lapangan, permintaan farmasi AI dan pendinginan cair ikut meningkat
Agibot berencana menempatkan robot di toko serba ada untuk menjalankan tugas secara terus-menerus; kerja sama farmasi AI di luar negeri meningkat, sementara pertumbuhan pesanan dan kinerja Vertiv mencerminkan perluasan permintaan pendinginan cair pusat data. Sebagian proyek terkait masih berada pada tahap validasi, persiapan stok, atau calon pemenang kontrak.
Pertama diterbitkan di Unhidea：Tanggal sumber asli：
Pokok utama
Pelatihan dan penerapan robot di lapangan, pengembangan obat berbantuan AI, serta pendinginan cair pusat data merupakan beberapa tema sejajar dalam laporan, tetapi masing-masing berada pada tahap berbeda dalam perjalanan dari rencana menuju pendapatan.
Mengapa penerapan robot menjadi fokus belakangan ini?
Agibot berencana meluncurkan badan robot, komponen, dan model fondasi kecerdasan mobilitas spasial pada 29 Oktober 2026, serta menjadwalkan 6 robot Genie G2 menjalankan tugas seperti menata dan mengisi ulang barang serta menyiapkan makanan panas selama 24 jam tanpa henti di toko serba ada nyata dari 2 November hingga 3 November.
Data pelatihan merupakan bidang investasi lainnya. Mengutip riset industri, laporan menyebut Tesla sedang membangun sistem pelatihan Optimus Academy dan berencana memproduksi 10 ribu hingga 20 ribu robot untuk pengumpulan data.
Henggong Precision telah memiliki hubungan pasokan komponen dengan Agibot: pada 2024, perusahaan memasok 300 set komponen struktur tubuh bagian atas, sekitar 30% dari pembelian terkait Agibot. Kedua pihak juga berencana mengembangkan robot untuk skenario tertentu bersama-sama dan menjajaki usaha patungan atau bagi hasil.
Bagian mana dari pengembangan obat yang telah diubah oleh AI?
Sebuah perusahaan farmasi yang diakuisisi Anthropic menggunakan Claude dan sumber daya laboratorium eksternal untuk membawa kandidat terapi distrofi otot langka ke tahap percobaan pada tikus dalam waktu kurang dari 18 bulan, dengan hasil awal yang positif. Perusahaan menyatakan bahwa jika perkembangan selanjutnya terus sesuai harapan, proyek tersebut mungkin memasuki uji klinis pada manusia paling cepat pada akhir 2028.
AI juga digunakan untuk desain protein dan peninjauan dokumen: laporan menyebut Divergence Labs menghasilkan 35 ribu desain kandidat antibodi dalam sekitar satu bulan; Enveda menggunakan Claude untuk meninjau dokumen manufaktur, sehingga waktu yang diperlukan untuk peninjauan manual berkurang dari lebih dari 25 jam menjadi kurang dari 3 jam.
AstraZeneca dan Insilro mencapai kesepakatan kerja sama senilai hingga 1,5 miliar dolar yang berfokus pada target baru untuk MASH dan kardiomiopati. Bagi penyedia layanan laboratorium seperti ACROBiosystems, titik keterkaitannya adalah menyediakan ekspresi protein, pengujian, dan penilaian kelayakan pengembangan obat bagi antibodi yang dirancang AI, serta menghasilkan data umpan balik.
Bagaimana pertumbuhan permintaan pendinginan cair menjalar ke rantai pasok?
Penjualan bersih Vertiv pada kuartal ketiga mencapai 4,313 miliar dolar, naik 61% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara nilai pesanan organik naik lebih dari 100% secara tahunan; panduan pendapatan kuartal keempat perusahaan sebesar 4,313 miliar hingga 4,513 miliar dolar. Laporan menyebut pendapatan kuartal ketiga dan prospek kuartal keempatnya sama-sama melampaui ekspektasi pasar.
Rubin Nvidia menggunakan pendinginan cair sepenuhnya. Konsumsi daya per rak VR200 NVL72 adalah 190 hingga 230 kilowatt, lebih tinggi daripada sekitar 140 kilowatt pada GB300. Menurut acuan media industri yang dikutip laporan, nilai pendinginan cair satu fase meningkat dari 80 ribu dolar pada GB200 menjadi 124 ribu dolar pada Rubin.
Jadwal sertifikasi dan pengiriman akan memengaruhi manfaat yang diterima pemasok. Laporan menyebut Nvidia memusatkan pengadaan melalui daftar pemasok yang memenuhi syarat, dan proses dari pendaftaran hingga sertifikasi tingkat sistem sebagai pemasok tingkat pertama membutuhkan 1.5 hingga 3 tahun. Pompa utama inti CDU 37 kilowatt milik Dayuan Pump telah selesai ditinjau dan diuji oleh pelanggan di Tiongkok dan Amerika Utara; selanjutnya perusahaan berencana bekerja sama dengan Vertiv dan pelanggan kanal di Taiwan untuk meningkatkan penetrasi.
Persiapan stok juga meningkat: persediaan Envicool pada akhir kuartal ketiga sebesar 2,507 miliar yuan, naik 154,95% dari awal tahun. Perusahaan mengaitkannya dengan peningkatan barang yang telah dikirim tetapi belum diterima, stok persediaan, dan barang dalam proses.
Pada tahap apa perkembangan perusahaan terkait?
Liande telah memasok komponen inti secara massal kepada merek turbin gas terkemuka. Mengutip informasi lembaga, laporan menyebut pelanggannya termasuk Solar milik Caterpillar, pasokan dalam jumlah kecil dimulai pada 2025, target tahunan sebesar 200 juta yuan, dan pesanan terjadwal hingga 2028; peningkatan kapasitas bergantung pada keberhasilan pengoperasian proyek tahap kedua.
Yunku Intelligent, yang 4,78% sahamnya dimiliki Changlan Technology, menjadi kandidat pertama penerima kontrak paket kedua proyek Pusat Komputasi Cerdas Xining dengan nilai 94,78 juta yuan. Jika penetapan kontrak dan penyelesaian proyek berjalan lancar, proyek ini akan menjadi proyek pusat komputasi cerdas komersial berpendingin imersi pertama Yunku yang bernilai setidaknya seratus juta yuan.
Laba bersih Fulaiente pada kuartal ketiga setelah mengecualikan pos nonberulang sekitar 43 juta yuan, naik 290% secara tahunan. Laporan terutama mengaitkan pertumbuhan itu dengan kenaikan harga berkelanjutan di industri zat warna; pusat pengumpulan data taktil yang baru dibangun oleh anak perusahaan yang dikendalikannya melayani aplikasi data pelatihan robot.
