自动化市场为什么整体没有增长？
- 根据MIR估算，2026年三季度中国工业自动化市场同比持平：以离散自动化为主的OEM市场增长7%，抵消了项目市场3%的下滑。二季度两者分别增长8%和下降4%。
- 国产品牌在伺服、低压变频器、中大型PLC和小型PLC的市场份额分别环比下降7、1、3和7个百分点。高盛认为，半导体等高科技领域的需求可能更多惠及外资品牌。
机器人需求的增长动能发生了什么变化？
- 三季度工业机器人销量为9.1万台，同比增长13%、环比下降10%；二季度分别为同比增长17%、环比增长15%。协作机器人同比增长38%，仍是增长最快的类别，但低于二季度的43%。
- 高科技领域继续拉动销量，增长速度却有分化：半导体和锂电池客户的销量分别同比增长45%和21%，低于二季度的65%和31%；电子行业增速则从21%升至26%。汽车领域销量同比下降5%，是2024年四季度以来首次转负。
- 国家统计局口径的机器人产量同比增长28%、环比下降4%。高盛指出，产量与国内销量之差从二季度的11.2万台收窄至10.8万台，可能受到出口环比增长31%的支持；这一差额不能直接等同于库存变化。
国产机器人份额回落，哪些环节受影响？
- 国产品牌的工业机器人整体销量份额从二季度的60%降至三季度的56%。回落主要集中在小型和大型六轴机器人，份额分别环比下降5和3个百分点至54%和33%；SCARA及协作机器人份额大致稳定在63%和94%。
- 头部厂商的整体排名保持稳定：埃斯顿、库卡和汇川技术分列第一至第三，三季度份额分别为11%、10%和9%，均较上年同期提高1个百分点。行业整体国产份额环比下降，与头部厂商同比份额提升可以同时发生。
- 具体产品表现差异明显：小型六轴机器人中，埃斯顿和汇川三季度销量分别环比下降24%和27%，但仍同比增长8%和14%。SCARA方面，汇川以27%的份额连续第五个季度居首；埃斯顿份额升至14%，销量同比增长91%。
汇川在自动化产品中的地位如何变化？
- 汇川技术仍居伺服和低压变频器市场首位，但其伺服份额环比下降7个百分点至31%，同期海外同行份额上升。
- 在用于设备控制的PLC市场，汇川中大型和小型产品排名均下降一位，分别降至第四和第三；份额环比分别下降3和4个百分点至4%和11%。
- 这些份额来自MIR对销售的估算，可能与公司披露的业务收入有所差异。