Prescrições de GLP-1 nos EUA enfraquecem, e participação da tirzepatida sobe para 57,9%

O total de prescrições enfraquece, mas como muda o cenário competitivo?

Com base nos dados das últimas quatro semanas, o Citi observou que o total de prescrições de GLP-1 nos EUA (TRx, incluindo prescrições novas e renovações) caiu 2,0% na comparação anual, ante crescimento de 1,0% no acompanhamento anterior; na última semana, também caiu 0,4% em relação à semana anterior. Enquanto as opções orais aumentaram, o volume total de prescrições não cresceu na mesma proporção.
A tirzepatida da Eli Lilly responde por 57,9% do total de prescrições de GLP-1, acima dos 52,1% de um ano antes; a semaglutida da Novo Nordisk responde por 35,9%. Na última semana, os volumes de prescrições das duas subiram 0,9% e caíram 0,2%, respectivamente, em relação à semana anterior, mostrando que o ganho de participação da tirzepatida veio acompanhado de crescimento de suas próprias prescrições.

As duas indicações contribuem. Na área de perda de peso, as prescrições de Zepbound cresceram 0,4% na última semana ante a anterior, alcançando 62,2% do mercado; as de Wegovy caíram 0,7%, com participação de 37,8%. A participação do Zepbound subiu 0.3 ponto percentual na semana, enquanto a do Wegovy caiu 0.3 ponto percentual.
A diferença de crescimento foi maior em diabetes: as prescrições de Mounjaro subiram 1,4% na comparação semanal e as de Ozempic, 0,3%, representando respectivamente 40,6% e 25,6% do mercado de prescrições de GLP-1 para diabetes. Embora as prescrições de Ozempic tenham aumentado, sua participação caiu 0.1 ponto percentual, mostrando que crescimento absoluto e melhora da posição competitiva são coisas distintas.

O Wegovy oral já responde por 35% do total de prescrições da marca Wegovy, e o injetável, por 65%; a proporção oral permaneceu igual à da semana anterior. O Citi vê essa composição como sinal de preferência dos pacientes por formulações orais; porém, o total de prescrições da marca ainda caiu 0,7% naquela semana, de modo que a mudança na composição das formulações e a expansão da marca devem ser observadas separadamente.
O Foundayo registrou cerca de 58 mil prescrições na última semana, queda de 4% em relação à anterior; o Citi considera que a semana de feriado pode ter afetado esse desempenho e aponta que a coleta de dados da IQVIA pode apresentar lacunas nos canais de telemedicina. Assim, a queda em uma semana deve ser avaliada considerando tanto fatores de calendário quanto a cobertura dos canais.

O Citi espera que mudanças nos preços e na cobertura dos seguros, a promoção contínua do lançamento do Foundayo e a expansão do Wegovy oral impulsionem as prescrições de GLP-1. A ligação comercial dessa avaliação são as condições de pagamento e a disponibilidade dos produtos: o primeiro fator afeta a cobertura do tratamento, enquanto os dois últimos ampliam as opções orais; os dados atuais mostram que esses motores ainda coexistem com uma queda no total de prescrições.