Por que o mercado de automação não cresceu no conjunto?

  • Segundo estimativas da MIR, o mercado chinês de automação industrial ficou estável na comparação anual no terceiro trimestre de 2026: o mercado OEM, dominado pela automação discreta, cresceu 7%, compensando a queda de 3% no mercado de projetos. No segundo trimestre, os dois mercados cresceram 8% e caíram 4%, respectivamente.
  • As participações das marcas domésticas nos mercados de sistemas servo, inversores de baixa tensão, PLCs médios e grandes e PLCs pequenos caíram 7, 1, 3 e 7 pontos percentuais, respectivamente, ante o trimestre anterior. O Goldman Sachs considera que a demanda de setores de alta tecnologia, como semicondutores, pode beneficiar mais as marcas estrangeiras.

Como mudou o ritmo de crescimento da demanda por robôs?

  • As vendas de robôs industriais no terceiro trimestre foram de 91 mil unidades, alta de 13% na comparação anual e queda de 10% ante o trimestre anterior; no segundo trimestre, cresceram 17% na comparação anual e 15% ante o trimestre anterior. Os robôs colaborativos cresceram 38% na comparação anual e continuaram sendo a categoria de crescimento mais rápido, embora abaixo dos 43% do segundo trimestre.
  • Os setores de alta tecnologia continuaram impulsionando as vendas, mas as taxas de crescimento divergiram: as vendas a clientes de semicondutores e baterias de lítio cresceram 45% e 21% na comparação anual, respectivamente, abaixo dos 65% e 31% do segundo trimestre; o crescimento do setor eletrônico subiu de 21% para 26%. As vendas no setor automotivo caíram 5% na comparação anual, registrando crescimento negativo pela primeira vez desde o quarto trimestre de 2024.
  • A produção de robôs, segundo a metodologia do Departamento Nacional de Estatísticas, cresceu 28% na comparação anual e caiu 4% ante o trimestre anterior. O Goldman Sachs afirmou que a diferença entre produção e vendas domésticas diminuiu de 112 mil unidades no segundo trimestre para 108 mil unidades, possivelmente apoiada pelo aumento de 31% nas exportações ante o trimestre anterior; essa diferença não pode ser equiparada diretamente à variação dos estoques.

A participação dos robôs domésticos recuou: quais segmentos foram afetados?

  • A participação total das marcas domésticas nas vendas de robôs industriais caiu de 60% no segundo trimestre para 56% no terceiro. O recuo concentrou-se nos robôs pequenos e grandes de seis eixos, cujas participações caíram 5 e 3 pontos percentuais ante o trimestre anterior, para 54% e 33%, respectivamente; as participações dos robôs SCARA e colaborativos permaneceram aproximadamente estáveis em 63% e 94%.
  • A classificação geral dos principais fabricantes permaneceu estável: Estun, KUKA e Inovance ocuparam do primeiro ao terceiro lugar, com participações no terceiro trimestre de 11%, 10% e 9%, respectivamente, todas 1 ponto percentual acima do mesmo período do ano anterior. A queda trimestral da participação doméstica total do setor pode ocorrer ao mesmo tempo que o aumento anual da participação dos principais fabricantes.
  • O desempenho variou bastante entre os produtos: em robôs pequenos de seis eixos, as vendas da Estun e da Inovance no terceiro trimestre caíram 24% e 27% ante o trimestre anterior, respectivamente, mas ainda cresceram 8% e 14% na comparação anual. Em SCARA, a Inovance liderou pelo quinto trimestre consecutivo, com participação de 27%; a participação da Estun subiu para 14%, e suas vendas cresceram 91% na comparação anual.

Como mudou a posição da Inovance em produtos de automação?

  • A Inovance continuou liderando os mercados de sistemas servo e inversores de baixa tensão, mas sua participação em servo caiu 7 pontos percentuais ante o trimestre anterior, para 31%, enquanto a participação de concorrentes estrangeiros aumentou no mesmo período.
  • No mercado de PLCs para controle de equipamentos, as posições da Inovance em produtos médios e grandes e em produtos pequenos caíram uma posição, para o quarto e o terceiro lugar, respectivamente; suas participações recuaram 3 e 4 pontos percentuais ante o trimestre anterior, para 4% e 11%, respectivamente.
  • Essas participações são baseadas nas estimativas de vendas da MIR e podem diferir das receitas de negócios divulgadas pelas empresas.