A Unhidea explica relatórios de investimento global, entrevistas selecionadas e resumos de mercado, com fontes, datas, pressupostos principais e fundamentos de cada análise.
O HSBC compara os dados divulgados pelas duas empresas: o retorno da capacidade computacional da Z.AI melhorou mais rapidamente em relação ao trimestre anterior, mas sua escala de receita, suas margens e seu fluxo de caixa ainda ficam atrás dos da Anthropic; a forma de reconhecimento da receita de plataformas de nuvem também afeta a comparação direta.
HSBC ·
Eisman diz que o S-1 da Anthropic divulga números apenas até o segundo trimestre, com compromissos futuros de capital que somam de 800 bilhões a 900 bilhões de dólares, enquanto os dados do terceiro trimestre são fundamentais para avaliar a empresa.
Prof G Markets (Scott Galloway & Ed Elson) ·
Neste episódio de debate do Market Hang do Yahoo, os apresentadores e convidados, incluindo Brendan Ahern, diretor de investimentos da KraneShares, e Matt Orton, estrategista-chefe de mercado da Raymond James, partem da leitura do S-1 da Anthropic, com 261 páginas. Eles discutem GPUs avaliadas em centenas de milhões de dólares armazenadas sem energia elétrica, a incapacidade da rede elétrica de acompanhar a demanda como o verdadeiro gargalo e o fato de que todos estão, na realidade, na mesma operação de IA.
Yahoo Finance ·
Brett Winton, futurista-chefe da ARK Invest, conversa com o Asia First, da CNA: o fundo de capital de risco da ARK detém uma participação na Anthropic há anos. Ele acredita que a receita anualizada da Anthropic pode superar 100 bilhões de dólares até o fim do ano, que os laboratórios de fronteira podem gerar uma receita conjunta de 3 trilhões de dólares entre 2030 e 2031 e que a perda de 8 bilhões de dólares é apenas um ajuste ao valor justo de títulos conversíveis.
CNA (ChannelNewsAsia) ·
Este episódio do Prof G Markets é apresentado por Ed Elson. Paul Kedrosky, sócio-gerente da SK Ventures, analisa o S-1 da Anthropic e observa que compromissos de capacidade computacional superiores a 800 bilhões de dólares não aparecem na demonstração de resultados. Robert Armstrong, comentarista financeiro nos Estados Unidos do Financial Times, discute em seguida se o mercado de ações entrará em correção quando o mercado de títulos exigir preços cada vez mais altos das empresas de centros de dados de IA.
Prof G Markets (Scott Galloway & Ed Elson) ·
A TMT Breakout considera que a composição de clientes da Anthropic melhorou e sua capacidade de geração de caixa aumentou. A próxima questão é se a receita anualizada de outubro pode superar 73 bilhões de dólares. Dados de terceiros apontam para uma recuperação dos gastos, mas cortes de preços, cobertura das amostras e mudanças entre os grandes clientes determinarão se esse crescimento se refletirá na receita total.
TMT Breakout ·
Bruce Richards, sócio-gerente da CVC Marathon, conversa com o Open Interest da Bloomberg: a Anthropic “seria uma ótima empresa de capital aberto”, enquanto a infraestrutura de IA está sendo financiada simultaneamente em todos os mercados. A questão central é se os mercados de capitais poderão continuar financiando as gigantes da IA.
Bloomberg Television ·
Byron Deeter, sócio da Bessemer Venture Partners, conversa com o Bloomberg Tech: a abertura de capital da Anthropic permitirá, pela primeira vez, que investidores do mercado público comprem uma exposição verdadeiramente pura ao segmento de software de IA. A Bessemer investiu 650 milhões de dólares desde a rodada Series D, e esse IPO significa muito mais para seus sócios limitados do que uma única saída de investimento.
Bloomberg Television ·
Paul Prager, presidente do conselho e CEO da TeraWulf, conversa no programa Claman's Power Players da Fox: a empresa assinou com a Anthropic um contrato de arrendamento que representa cerca de 19 bilhões de dólares em receita contratada, do qual o projeto de Kentucky faz parte; ele também afirma que o verdadeiro gargalo da demanda de energia elétrica para IA não está nos chips, mas na infraestrutura elétrica e de refrigeração.
Fox Business ·
Bloomberg《Surveillance》本期的两个核心嘉宾段落：Wellington Management 的 Matt Witheiler 以 Anthropic 投资人身份详解 IPO 路演看点；Apollo 首席经济学家 Torsten Slok 拆解信用利差走阔如何拖慢数据中心建设。
Bloomberg Television ·
