Воплощённый интеллект движется к массовому производству: почему сбор данных может стать ключевым узким местом?
По мнению Industrial Securities, между массовым производством человекоподобных роботов и зрелостью воплощённого интеллекта всё ещё существует разрыв, а данные из реальных условий могут стать дефицитным ресурсом для прорыва в области физического ИИ. Оценка участников отраслевой цепочки, согласно которой потенциал рынка сбора данных превышает 60 млрд юаней, зависит от двух предположений: размера рынка аппаратной части роботов в 2030 году и доли расходов на сбор данных.
Industrial Securities ожидает, что сбор данных из вспомогательного направления робототехники превратится в ключевое узкое место. Его коммерческий потенциал зависит как от масштаба робототехнической отрасли, так и от спроса на закупку услуг по сбору данных в реальных условиях и других услуг работы с данными.
Если роботов уже производят массово, почему всё ещё нужны дополнительные данные?
Industrial Securities подчёркивает, что массовое производство человекоподобных роботов не означает зрелости воплощённого интеллекта: возможность выпускать аппаратную часть и достижение прорыва в возможностях физического ИИ — это два разных процесса. Компания считает данные наиболее дефицитным базовым ресурсом, а их сбор — источником этого ресурса, поэтому сбор может превратиться из вспомогательного направления в ключевое узкое место.
Временной ориентир для этой оценки предложил основатель Unitree Robotics Ван Синсин: первые признаки прорыва в физическом ИИ могут появиться в течение 1–2 лет при быстром развитии или 2–3 лет при более медленном. Речь идёт о первых признаках прорыва в возможностях. Спрос на сбор данных обусловлен необходимостью обеспечивать этот процесс данными, а не просто расти синхронно с поставками роботов.
Как рассчитан потенциал рынка свыше 60 млрд юаней?
По оценкам участников отраслевой цепочки, в 2030 году мировой рынок аппаратной части человекоподобных роботов составит около 250 млрд юаней. Если исходить из того, что оборудование для сбора данных и услуги работы с данными составляют 25% общих затрат, соответствующий рынок сбора данных оценивается более чем в 60 млрд юаней. Эта оценка зависит одновременно от расширения рынка роботов и доли затрат в размере 25%; рассматривать только рост числа роботов недостаточно.
В материалах также приводится сценарий роста: если спрос на компоненты на предыдущих этапах цепочки будет выше, общий потенциал может дополнительно увеличиться. Этот сценарий следует рассматривать отдельно от базовой оценки свыше 60 млрд юаней, которая уже включает оборудование для сбора и услуги работы с данными.
Как изменились способы сбора и модели оплаты?
Сбор данных перемещается из закрытых помещений на заводы, в магазины розничных сетей и дома. Распределённый сбор позволяет операторам «собирать данные во время работы». Изменение состоит не только в увеличении числа мест сбора: данные поступают непосредственно из реальных рабочих условий. На этом основании в материалах подчёркивается, что дефицитность и незаменимость таких данных проявляются ещё отчётливее.
Поставщики услуг работы с данными преимущественно взимают почасовую плату; при крупных закупках можно договориться о пакетной цене. Данные можно продавать третьим сторонам, в том числе производителям роботов, или использовать самостоятельно тем, кто их собирает. Поэтому связь между расширением сбора данных и ростом выручки от продажи услуг работы с данными внешним клиентам зависит ещё от двух факторов: способов закупки клиентами и назначения данных.
