Число назначений GLP-1 в США снижается, доля тирзепатида выросла до 57,9%
По данным мониторинга Citi, общее число назначений GLP-1 в США перешло к снижению в годовом выражении, однако тирзепатид продолжает наращивать долю; на пероральный Wegovy уже приходится 35% назначений бренда, при этом продвижение новых пероральных препаратов происходит одновременно с ослаблением рынка в целом.
Первоисточник：Citi ResearchПервая публикация на Unhidea：Дата первоисточника：
Главный вывод
Наиболее заметные изменения на рынке GLP-1 сейчас — концентрация доли назначений у тирзепатида и появление на рынке пероральных форм, тогда как общий объем рынка по-прежнему снижается и в годовом, и в недельном выражении.
Общее число назначений снижается, но как меняется конкурентная ситуация?
На основе данных за последние четыре недели Citi отмечает, что общее число назначений GLP-1 в США (TRx, включая новые и повторные рецепты) снизилось на 2,0% в годовом выражении против роста на 1,0% при предыдущем наблюдении; за последнюю неделю оно также сократилось на 0,4% к предыдущей. На фоне расширения выбора пероральных препаратов общий объем назначений не вырос одновременно с ним.
На тирзепатид Eli Lilly приходится 57,9% всех назначений GLP-1 против 52,1% годом ранее; доля семаглутида Novo Nordisk составляет 35,9%. За последнюю неделю число назначений этих препаратов выросло на 0,9% и снизилось на 0,2% соответственно по сравнению с предыдущей неделей, что показывает: увеличение доли тирзепатида сопровождалось ростом числа его собственных назначений.
За счет чего обеспечивается преимущество тирзепатида — снижения веса или диабета?
Вклад вносят оба показания. В сегменте снижения веса число назначений Zepbound за последнюю неделю выросло на 0,4% к предыдущей неделе, а его доля рынка составила 62,2%; число назначений Wegovy снизилось на 0,7%, его доля составила 37,8%. Доля первого за неделю выросла на 0.3 процентного пункта, второго — снизилась на 0.3 процентного пункта.
В сегменте диабета разрыв в темпах роста был больше: число назначений Mounjaro выросло на 1,4% за неделю, Ozempic — на 0,3%; их доли рынка назначений GLP-1 при диабете составили 40,6% и 25,6% соответственно. Хотя число назначений Ozempic выросло, его доля все же снизилась на 0.1 процентного пункта, что показывает различие между абсолютным ростом и улучшением конкурентной позиции.
Насколько пероральные препараты уже изменили структуру назначений?
На пероральный Wegovy уже приходится 35% всех назначений бренда Wegovy, на инъекционную форму — 65%; доля пероральной формы не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. Citi рассматривает эту структуру как признак предпочтения пациентами пероральных форм; однако общее число назначений бренда за неделю все же снизилось на 0,7%, поэтому изменения структуры лекарственных форм и расширение бренда следует рассматривать отдельно.
За последнюю неделю число назначений Foundayo составило около 58 тыс., снизившись на 4% к предыдущей неделе; Citi полагает, что на этот результат могла повлиять праздничная неделя, и отмечает возможные пробелы в сборе данных IQVIA по каналам телемедицины. Поэтому недельное снижение следует оценивать с учетом как календарных факторов, так и охвата каналов.
В чем Citi видит движущие силы восстановления числа назначений?
Citi ожидает, что изменения цен и страхового покрытия, продолжающееся продвижение Foundayo после запуска и распространение перорального Wegovy будут способствовать росту числа назначений GLP-1. Коммерческая связь в этом прогнозе — условия оплаты и доступность продуктов: первое влияет на покрытие лечения, а два последних фактора расширяют выбор пероральных препаратов; текущие данные показывают, что эти движущие силы пока сосуществуют со снижением общего числа назначений.
