Как спрос на накопители энергии превращается в заказы на оборудование?

  • Samsung SDI планирует переоборудовать три из четырёх производственных линий завода StarPlus Energy в американском штате Индиана под выпуск литий-железо-фосфатных батарей (LFP) для накопителей энергии, адаптировав существующие мощности по выпуску батарей NCA для этого применения. Ожидается, что третья линия будет обслуживать глобального интегратора систем накопления энергии.
  • Переоборудование уже принесло закупочные заказы: MOT получила заказ на сборочное оборудование для третьей линии стоимостью 10,1 млрд южнокорейских вон, а Philenergy — заказы на оборудование для второй и третьей линий общей стоимостью 157,3 млрд южнокорейских вон. С выручкой поставщиков здесь связаны конкретные закупки для переоборудования; переоборудование линий и запуск производства находятся на разных стадиях.
  • Еженедельный обзор приводит прогноз BNEF о быстром расширении мировой ёмкости батарей для электросетей до 2036 года и рассматривает накопители энергии как основной структурный фактор, дополняющий спрос на электромобили в ближайшее десятилетие. Этот вывод совместно подкрепляют снижение стоимости батарей, рост доли возобновляемой энергетики и потребность в регулировании электросетей.

Почему GM хочет сохранить запас хода при меньшей ёмкости батареи?

  • По словам GM, платформа электромобилей четвёртого поколения позволяет сократить массу автомобиля на 15%, ёмкость батареи на 20% и объём проводки на 30%, одновременно повысив общую энергоэффективность на 20%. Логика снижения затрат состоит в том, чтобы сначала уменьшить энергопотребление автомобиля, а затем сократить ёмкость батареи, необходимую для сопоставимого запаса хода.
  • На новой платформе планируется использовать призматические элементы на основе богатого литием марганца (LMR). GM утверждает, что их плотность энергии примерно на 33% выше, чем у LFP, и планирует внедрить эту технологию в более массовых сегментах электромобилей. Указанные показатели относятся к проекту новой платформы.
  • GM также закроет завод по сборке батарей Brownstown недалеко от Детройта из-за истечения срока аренды; производство и сотрудников переведут на другие заводы. Компания заявляет, что закрытие не обусловлено напрямую её стратегией в области электромобилей, поэтому это изменение следует рассматривать отдельно от технологических планов новой платформы.

Каковы ключевые связующие звенья в расширении сети замены батарей?

  • Решение CATL с двумя батареями для тяжёлых грузовиков объединяет сменную основную батарею ёмкостью 432 или 513 киловатт-часов со стационарной резервной батареей ёмкостью 77 киловатт-часов. Резервный источник питания позволяет полнее использовать основную батарею и работает в связке с сетью замены батарей Qiji для тяжёлых грузовиков. Первоначальные заказы клиентов уже охватывают 13 тыс. грузовиков.
  • В сегменте легковых автомобилей BAIC планирует внедрить систему замены батарей Choco-Swap компании CATL для нескольких брендов и использовать дилерскую сеть для поддержки строительства станций. К концу сентября CATL построила 2520 станций замены батарей в 200 городах Китая; конечная цель компании — 30 тыс. станций.
  • Huawei Newcool официально присоединилась к экосистеме Choco-Swap. Стороны планируют объединить данные автомобилей, станций замены батарей и облачной платформы для автоматического восполнения энергии. Сообщения о первых пяти моделях со сменными батареями в 2027 году пока официально не подтверждены; реализацию сотрудничества и количество моделей следует рассматривать отдельно.

Какой потенциал снижения стоимости батарей создаёт удешевление материалов?

  • Согласно еженедельному обзору, цена карбоната лития в Китае упала ниже 100 тыс. юаней за тонну, примерно вдвое по сравнению с уровнем мая, на фоне смещения ожиданий к возможному избытку предложения. CITIC прогнозирует, что в 2027 году мировое предложение превысит спрос на 38 тыс. тонн; Goldman Sachs ожидает, что средняя цена карбоната лития в Китае составит около 100 тыс. юаней за тонну в 2027 году и 84 тыс. юаней в 2028 году, что создаёт условия для дальнейшего удешевления батарей.
  • Снижение производственных затрат также продвигается: SK On заменяет более дорогую суспензию порошком углеродных нанотрубок, сохраняя сопоставимые характеристики батареи. Влияние этого подхода на ценовую конкурентоспособность LFP зависит от того, удастся ли коммерциализировать процесс.