Почему внедрение роботов оказалось в центре внимания в последнее время?

  • Agibot планирует представить 29 октября 2026 года корпуса роботов, компоненты и базовую модель пространственного мобильного интеллекта, а с 2 ноября по 3 ноября задействовать 6 роботов Genie G2 в настоящем магазине у дома для непрерывного выполнения в течение 24 часов таких задач, как выкладка и пополнение товаров и приготовление горячей еды.
  • Данные для обучения — ещё одно направление инвестиций. Ссылаясь на отраслевое исследование, отчёт сообщает, что Tesla создаёт систему обучения Optimus Academy и планирует изготовить от 10 тыс. до 20 тыс. роботов для сбора данных.
  • Henggong Precision уже поставляет компоненты Agibot: в 2024 году компания поставила 300 комплектов конструктивных деталей верхней части тела, что составило около 30% соответствующих закупок Agibot. Стороны также планируют совместно разрабатывать роботов для конкретных сценариев и изучают возможность создания совместного предприятия или распределения прибыли.

Какие этапы разработки лекарств изменил ИИ?

  • Фармацевтическая компания, приобретённая Anthropic, с помощью Claude и внешних лабораторных ресурсов менее чем за 18 месяцев довела кандидатную терапию редкой мышечной дистрофии до экспериментов на мышах и получила предварительные положительные результаты. По словам компании, если дальнейшие результаты продолжат соответствовать ожиданиям, проект может перейти к клиническим испытаниям на людях не ранее конца 2028 года.
  • ИИ также применяют для проектирования белков и проверки документов: согласно отчёту, Divergence Labs примерно за месяц создала 35 тыс. вариантов кандидатных антител; Enveda использовала Claude для проверки производственной документации, сократив необходимое для ручной проверки время с более чем 25 часов до менее чем 3 часов.
  • AstraZeneca и Insilro заключили соглашение о сотрудничестве на сумму до 1,5 млрд долларов, сосредоточенное на новых мишенях для MASH и кардиомиопатии. Для поставщиков лабораторных услуг, таких как ACROBiosystems, связь состоит в предоставлении услуг экспрессии белков, тестирования и оценки пригодности к разработке лекарства для антител, спроектированных с помощью ИИ, с получением данных обратной связи.

Как рост спроса на жидкостное охлаждение передаётся по цепочке поставок?

  • Чистые продажи Vertiv в третьем квартале составили 4,313 млрд долларов, увеличившись на 61% год к году, а органический объём заказов вырос более чем на 100% год к году. Прогноз выручки компании на четвёртый квартал составляет от 4,313 млрд до 4,513 млрд долларов. Согласно отчёту, и выручка за третий квартал, и прогноз на четвёртый превысили ожидания рынка.
  • Nvidia Rubin использует полностью жидкостное охлаждение. Энергопотребление одной стойки VR200 NVL72 составляет от 190 до 230 киловатт, что выше примерно 140 киловатт у GB300. По оценке отраслевых СМИ, цитируемой в отчёте, стоимость однофазного жидкостного охлаждения повышается с 80 тыс. долларов для GB200 до 124 тыс. долларов для Rubin.
  • Сроки сертификации и поставок повлияют на выгоды поставщиков. Согласно отчёту, Nvidia централизованно закупает продукцию через список квалифицированных поставщиков, а путь от регистрации до сертификации на системном уровне в качестве поставщика первого уровня занимает от 1.5 до 3 лет. Основной насос CDU мощностью 37 киловатт компании Dayuan Pump прошёл проверку и испытания заказчиков в Китае и Северной Америке; далее компания планирует вместе с Vertiv и клиентами из каналов сбыта на Тайване расширять проникновение на рынок.
  • Формирование запасов также растёт: на конец третьего квартала запасы Envicool составляли 2,507 млрд юаней, увеличившись на 154,95% с начала года. Компания объяснила это ростом объёма отгруженных, но ещё не принятых товаров, складских запасов и незавершённого производства.

На какой стадии находятся связанные компании?

  • Liande уже поставляет крупными партиями ключевые компоненты ведущим брендам газовых турбин. Ссылаясь на информацию организаций, отчёт сообщает, что среди её клиентов — Solar, принадлежащая Caterpillar; мелкосерийные поставки начались в 2025 году, целевой годовой объём составляет 200 млн юаней, а заказы расписаны до 2028 года. Увеличение мощностей зависит от успешного ввода в эксплуатацию второй очереди проекта.
  • Yunku Intelligent, доля Changlan Technology в которой составляет 4,78%, стала первым кандидатом на заключение контракта по второму лоту проекта Центра интеллектуальных вычислений в Синине с предложением в 94,78 млн юаней. Если контракт будет окончательно присуждён, а проект успешно сдан, он станет первым коммерческим центром интеллектуальных вычислений Yunku с иммерсионным охлаждением стоимостью не менее ста миллионов юаней.
  • Чистая прибыль Fulaiente за третий квартал без учёта разовых статей составила около 43 млн юаней, увеличившись на 290% год к году. В отчёте рост связывают главным образом с продолжающимся повышением цен в отрасли красителей; новый центр сбора тактильных данных, созданный контролируемой дочерней компанией, обслуживает задачи получения данных для обучения роботов.