Toplam reçeteler zayıflarken rekabet ortamı nasıl değişiyor?

  • Citi, son dört haftanın verilerine dayanarak ABD’de toplam GLP-1 reçetelerinin (yeni ve yenilenen reçeteleri içeren TRx) yıllık bazda %2,0 düştüğünü gözlemledi; önceki takipte %1,0 artış kaydedilmişti. Son haftada ise önceki haftaya göre %0,4 düşüş görüldü. Oral seçenekler artarken toplam reçete hacmi buna paralel genişlemedi.
  • Eli Lilly’nin tirzepatidi, toplam GLP-1 reçetelerinin %57,9 kadarını oluşturuyor; bu oran geçen yılın aynı dönemindeki %52,1 düzeyinin üzerinde. Novo Nordisk’in semaglutidinin payı ise %35,9. Son haftada iki ilacın reçete hacmi haftalık bazda sırasıyla %0,9 arttı ve %0,2 düştü; bu da tirzepatidin payındaki artışa kendi reçetelerindeki büyümenin eşlik ettiğini gösteriyor.

Tirzepatidin avantajı kilo kaybından mı yoksa diyabetten mi geliyor?

  • Her iki endikasyon da katkı sağlıyor. Kilo kaybı alanında Zepbound reçeteleri son hafta haftalık bazda %0,4 arttı ve pazarın %62,2 kadarını oluşturdu; Wegovy reçeteleri %0,7 düştü ve payı %37,8 oldu. Zepbound’un payı o hafta 0.3 yüzde puan artarken Wegovy’nin payı 0.3 yüzde puan geriledi.
  • Diyabet alanında büyüme farkı daha büyük: Mounjaro reçeteleri haftalık bazda %1,4, Ozempic reçeteleri ise %0,3 arttı; iki ilaç GLP-1 diyabet reçeteleri pazarının sırasıyla %40,6 ve %25,6 kadarını oluşturdu. Ozempic reçeteleri artsa da payı 0.1 yüzde puan geriledi; bu, mutlak büyüme ile rekabet konumunun iyileşmesinin aynı şey olmadığını gösteriyor.

Oral ilaçlar reçete yapısını ne ölçüde değiştirdi?

  • Oral Wegovy, Wegovy markasının toplam reçetelerinin %35 kadarını, enjekte edilen form ise %65 kadarını oluşturuyor; oral formun payı geçen haftayla aynı kaldı. Citi bu dağılımı hastaların oral formları tercih ettiğine dair bir işaret olarak görüyor; ancak markanın toplam reçeteleri o hafta yine de %0,7 düştü. Bu nedenle form dağılımındaki değişim ile markanın genişlemesi ayrı ayrı izlenmeli.
  • Foundayo’nun son haftadaki reçete sayısı yaklaşık 58 bin oldu ve haftalık bazda %4 düştü; Citi, tatil haftasının bu performansı etkilemiş olabileceğini değerlendirirken IQVIA’nın uzaktan sağlık kanallarına ilişkin veri toplamasında eksiklikler bulunabileceğine de işaret ediyor. Bu nedenle tek haftalık düşüş, hem takvim etkileri hem de kanal kapsamı dikkate alınarak değerlendirilmeli.

Citi reçetelerdeki toparlanmanın itici güçlerini nerede görüyor?

  • Citi, fiyat ve sigorta kapsamındaki değişikliklerin, Foundayo’nun devam eden lansman tanıtımının ve oral Wegovy’nin yaygınlaşmasının GLP-1 reçetelerini artırmasını bekliyor. Bu değerlendirmenin ticari bağlantısı ödeme koşulları ve ürün erişilebilirliğidir: ilki tedavi kapsamını etkilerken son iki unsur oral seçenekleri artırıyor; mevcut veriler ise bu itici güçlerin toplam reçetelerdeki düşüşle hâlâ eş zamanlı olduğunu gösteriyor.