Robotların kullanıma alınması neden son dönemde odak noktası oldu?

  • Agibot, 29 Ekim 2026 tarihinde robot gövdelerini, bileşenlerini ve mekânsal hareket zekâsı temel modelini tanıtmayı planlıyor. Ayrıca 2 Kasım ile 3 Kasım arasında 6 Genie G2 robotunun gerçek bir markette raflara ürün yerleştirme, stok yenileme ve sıcak yiyecek hazırlama gibi görevleri 24 saat kesintisiz yerine getirmesi planlanıyor.
  • Eğitim verileri başka bir yatırım alanı. Raporda sektör araştırmasına atıfla Tesla’nın Optimus Academy eğitim sistemini kurduğu ve veri toplamak üzere 10 bin ila 20 bin robot üretmeyi planladığı belirtiliyor.
  • Henggong Precision ile Agibot arasında zaten bir bileşen tedarik ilişkisi bulunuyor: şirket 2024 yılında 300 takım üst gövde yapısal parçası tedarik etti; bu, Agibot’un ilgili alımlarının yaklaşık %30 kadarına karşılık geldi. İki taraf ayrıca belirli senaryolara yönelik robotları birlikte geliştirmeyi ve ortak girişim veya kâr paylaşımı seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor.

Yapay zekâ ilaç geliştirmenin hangi aşamalarını değiştirdi?

  • Anthropic’in satın aldığı bir ilaç şirketi, Claude ve dış laboratuvar kaynaklarını kullanarak nadir görülen bir kas distrofisine yönelik aday tedaviyi 18 aydan kısa sürede fare deneyleri aşamasına taşıdı ve ön olumlu sonuçlar elde etti. Şirket, sonraki sonuçların beklentileri karşılamaya devam etmesi hâlinde projenin en erken 2028 yılı sonunda insanlar üzerinde klinik denemelere geçebileceğini belirtiyor.
  • Yapay zekâ protein tasarımı ve belge incelemesinde de kullanılıyor: rapora göre Divergence Labs yaklaşık bir ayda 35 bin aday antikor tasarımı üretti; Enveda ise üretim belgelerini incelemek için Claude’u kullanarak manuel inceleme süresini 25 saatin üzerinden 3 saatin altına indirdi.
  • AstraZeneca ile Insilro, MASH ve kardiyomiyopati için yeni hedeflere odaklanan, değeri 1,5 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir iş birliği anlaşması yaptı. ACROBiosystems gibi laboratuvar hizmeti sağlayıcıları açısından bağlantı noktası, yapay zekâ ile tasarlanan antikorlar için protein ekspresyonu, test ve ilaç olarak geliştirilebilirlik değerlendirmesi sağlamak ve geri bildirim verileri üretmek.

Sıvı soğutma talebindeki artış tedarik zincirine nasıl yansıyor?

  • Vertiv’in üçüncü çeyrek net satışları 4,313 milyar dolar ile yıllık %61 arttı; organik sipariş tutarı ise yıllık bazda %100 üzerinde büyüdü. Şirketin dördüncü çeyrek gelir beklentisi 4,313 milyar ila 4,513 milyar dolar. Rapora göre hem üçüncü çeyrek geliri hem de dördüncü çeyrek görünümü piyasa beklentilerini aştı.
  • Nvidia Rubin tamamen sıvı soğutma kullanıyor. VR200 NVL72 için kabin başına güç tüketimi 190 ila 230 kilovat; bu, GB300 için yaklaşık 140 kilovatlık seviyenin üzerinde. Raporda atıf yapılan sektör medyasının ölçümüne göre tek fazlı sıvı soğutmanın değeri GB200 için 80 bin dolardan Rubin için 124 bin dolara yükseliyor.
  • Sertifikasyon ve teslimat takvimi, tedarikçilerin elde edeceği faydayı etkileyecek. Rapora göre Nvidia, satın alımlarını nitelikli tedarikçi listesi üzerinden merkezileştiriyor ve kayıttan birinci kademe tedarikçi olarak sistem düzeyinde sertifikasyona kadar geçen süre 1.5 ila 3 yıl. Dayuan Pump’ın 37 kilovatlık CDU temel ana pompası, Çin ve Kuzey Amerika’daki müşterilerin inceleme ve testlerini tamamladı; şirket daha sonra Vertiv ve Tayvan’daki kanal müşterileriyle pazara nüfuzu artırmayı planlıyor.
  • Stok hazırlığı da artıyor: Envicool’un üçüncü çeyrek sonundaki stokları 2,507 milyar yuan ile yıl başına göre %154,95 arttı. Şirket bunu gönderilmiş ancak henüz kabul edilmemiş ürünlerin, hazırlık stoklarının ve yarı mamullerin artmasına bağladı.

İlgili şirketler hangi aşamada?

  • Liande, önde gelen gaz türbini markalarına temel parçaları toplu olarak tedarik etmeye başladı. Kurumsal bilgilere atıfta bulunan rapora göre müşterileri arasında Caterpillar bünyesindeki Solar bulunuyor; küçük partiler hâlinde tedarik 2025 yılında başladı, yıllıklandırılmış hedef 200 milyon yuan ve siparişler 2028 yılına kadar uzanıyor. Kapasitenin artırılması, ikinci aşama projesinin başarıyla devreye alınmasına bağlı.
  • Changlan Technology’nin %4,78 hissesine sahip olduğu Yunku Intelligent, 94,78 milyon yuanlık teklifiyle Xining Akıllı Hesaplama Merkezi projesinin ikinci kısmı için sözleşme yapılacak birinci aday oldu. Sözleşme kesinleşir ve proje başarıyla teslim edilirse bu, Yunku’nun değeri en az yüz milyon yuan olan ilk ticari daldırmalı soğutmalı akıllı hesaplama merkezi projesi olacak.
  • Fulaiente’nin üçüncü çeyrekte tek seferlik kalemler hariç net kârı yaklaşık 43 milyon yuan ile yıllık %290 arttı. Rapor, büyümeyi esas olarak boya sektöründe fiyatların sürekli yükselmesine bağlıyor; şirketin kontrolündeki bağlı ortaklığın yeni kurduğu dokunsal veri toplama merkezi ise robot eğitimi verilerine yönelik uygulamalara hizmet ediyor.