Micron neden 4F²’ye geçmek yerine 6F²’de ısrar ediyor?

  • Micron, teknoloji seminerinde liderliğinin art arda dört DRAM düğüm neslini, üç HBM neslinin performansını ve güç tüketimini ve 2019 yılından bu yana üç NAND neslini kapsadığını vurguladı. Deutsche Bank’ın değerlendirmesi, bu avantajların hangi yoldan genişlemeye devam edeceğine odaklanıyor; rapor Micron için “Al” tavsiyesi ve 1,550 dolar hedef fiyatı veriyor.
  • Bazı rakip teknoloji yollarında 4F²’ye giderek daha fazla önem verilirken Micron, geçiş planı olmadığını açıkça belirtti. Şirket, DRAM yoğunluğunun ölçeklenmesinde belirleyici unsurun kapasitörler arasındaki mesafe olduğunu ve yalnızca hücre mimarisini değiştirmenin faydasının kolayca abartılabileceğini düşünüyor; 4F²’nin getirdiği ek karmaşıklık ve maliyetin, uzun vadede yeterli bir yoğunluk avantajı sağlaması zor görünüyor.
  • Bu tercih, yıllarca süren değerlendirme ve şirket içi prototip geliştirme çalışmalarına dayanıyor. Micron, sektör sonunda 3D DRAM’e geçene kadar 6F²’nin daha cazip olduğunu düşünüyor; Deutsche Bank bunu rakiplerin teknoloji yol haritalarına açık bir karşı çıkış olarak yorumluyor.

HBM’nin sonraki aşaması neden paketleme ve mantığa daha fazla bağlı?

  • Micron, hibrit bağlamayı ilk benimseyenlerden biri olmayı hedefliyor; gerekçesi ısı dağıtımıyla sınırlı değil: Gelecekte HBM’nin bant genişliğini, enerji verimliliğini ve ara bağlantı yoğunluğunu artırmaya devam etmesi için bu teknoloji, sistem performansının ölçeklenmesini destekleyen önemli bir unsur.
  • Ancak 16 katmanlı yığın doğrudan tek bir üretim sürecine karşılık gelmiyor. Micron, gelecekteki 16 katmanlı HBM’nin müşteri ve ürün gereksinimlerine bağlı olarak mikro çıkıntılar veya hibrit bağlama kullanabileceğini belirtiyor. Sektörde bellek özelliklerinin düşürülmesi ve gelecekte HBM kapasitesinin azalabileceği tartışılırken şirket, hibrit bağlamanın uzun vadeli değerine ilişkin görüşünü koruyor.
  • Rekabet mantık entegrasyonuna da uzanıyor. Şirket, yeni nesil HBM için dökümhane ortaklarıyla iş birliğinin iyi ilerlediğini belirtirken kendi CMOS ve mantık yetkinliklerine de yatırım yapıyor; belleği doğrudan işlemci veya XPU üzerine yığan vHBM, şirketin gördüğü potansiyel fırsatlardan biri. Deutsche Bank buradan hareketle farklılaşmanın bellek hücresinin ötesine geçtiğini vurguluyor.

Yapay zekâ talebi yayılırken neden yalnızca HBM’ye bakmak yeterli değil?

  • Yönetim, yapay zekânın ilk eğitim aşaması ve erken çıkarımdan yeni nesil çıkarım, ajanlar, robotik ve uç uygulamalara doğru genişlediğini düşünüyor. Bu nedenle kapasite ve bant genişliği ihtiyaçları daha fazla ürüne yayılıyor; fırsatlar arasında LPDDR, SOCAMM, SSD ve DIMM bulunuyor. Şirket ayrıca 1 TB RDIMM çıkarmayı planlıyor.
  • Bu kullanım alanlarının ürün gereksinimleri aynı değil. Veri merkezleri HBM’nin bant genişliği ve performansına odaklanırken fiziksel yapay zekâ ve uç uygulamalar enerji verimliliği, gecikme, boyut ve maliyete daha fazla önem veriyor. Bu nedenle Micron’un, hiper ölçekli veri merkezi çözümlerini tüm uç cihazlara doğrudan kopyalamak yerine daha çeşitli bir ürün yol haritasına ihtiyacı var.

NAND maliyetleri düşürmekten yapay zekâ performansını desteklemeye nasıl geçiyor?

  • Micron’un Gen11 NAND yol haritası, 400 katmandan fazlasını, Gen9’a kıyasla yaklaşık iki kat bit yoğunluğunu ve yaklaşık 1.5 kat G/Ç hızını hedefliyor ve yongadan yongaya değil, levhadan levhaya bağlama kullanıyor. Yönetim, bunu önceki nesillere göre daha önemli bir mimari değişim olarak görüyor ve 2027 yılının ikinci yarısında üretimi artırmaya başlamayı planlıyor.
  • İş mantığı şu: Yapay zekâ depolamasının değeri, yalnızca bit başına maliyete değil, giderek daha fazla sistem performansına katkısına bağlı. Micron, yapay zekâya yönelik NAND ürünlerinin farklı veri erişimi gereksinimlerini karşılamak üzere uygulamaya göre yüksek IOPS ve yüksek bant genişliği olmak üzere iki kategoriye ayrıldığını belirtiyor.