Unhidea, kaynakları, tarihleri, temel varsayımları ve değerlendirme gerekçelerini koruyarak küresel yatırım araştırmalarını, seçilmiş röportajları ve piyasa özetlerini açıklar.
HSBC, iki şirketin açıkladığı verileri karşılaştırıyor: Z.AI'ın hesaplama kapasitesi getirisi önceki çeyreğe göre daha hızlı iyileşti, ancak gelir ölçeği, kâr marjları ve nakit akışı hâlâ Anthropic'in gerisinde; bulut platformu gelirlerinin muhasebeleştirilme biçimi de doğrudan karşılaştırmayı etkiliyor.
HSBC ·
Eisman, Anthropic'in S-1 belgesinde yalnızca ikinci çeyreğe kadar olan rakamların açıklandığını ve gelecekteki sermaye taahhütlerinin toplam 800 milyar ila 900 milyar dolar olduğunu söylüyor. Şirketi değerlendirmek için ise üçüncü çeyrek verileri kilit önem taşıyor.
Prof G Markets (Scott Galloway & Ed Elson) ·
Yahoo Market Hang'in bu tartışma bölümünde sunucular ve aralarında KraneShares yatırım direktörü Brendan Ahern ile Raymond James baş piyasa stratejisti Matt Orton'ın da bulunduğu konuklar, Anthropic'in 261 sayfalık S-1 belgesini okumalarından hareketle yüz milyonlarca dolar değerindeki GPU'nun elektrik olmadığı için depolarda beklemesini, elektrik şebekesinin talebe yetişememesinin gerçek darboğaz olmasını ve herkesin aslında aynı yapay zekâ işleminde yer almasını konuşuyor.
Yahoo Finance ·
ARK Invest Baş Fütüristi Brett Winton, CNA'nın Asia First programında konuştu: ARK'nın girişim sermayesi fonu yıllardır Anthropic'te pay sahibi. Winton, Anthropic'in yıllıklandırılmış gelirinin yıl sonuna kadar 100 milyar doları aşabileceğini, öncü laboratuvarların 2030 ile 2031 arasında toplam 3 trilyon dolar gelir elde edebileceğini ve 8 milyar dolarlık zararın yalnızca dönüştürülebilir tahvillerin gerçeğe uygun değer düzeltmesi olduğunu düşünüyor.
CNA (ChannelNewsAsia) ·
Prof G Markets’in bu bölümünü Ed Elson sunuyor. SK Ventures yönetici ortağı Paul Kedrosky, Anthropic’in S-1 belgesini inceliyor ve 800 milyar doları aşan işlem kapasitesi taahhütlerinin gelir tablosunda yer almadığını belirtiyor. Financial Times’ın ABD finans yorumcusu Robert Armstrong ise tahvil piyasası yapay zekâ veri merkezi şirketlerinden giderek daha yüksek bedeller talep ederken hisse senedi piyasasının düzeltmeye girip girmeyeceğini tartışıyor.
Prof G Markets (Scott Galloway & Ed Elson) ·
TMT Breakout, Anthropic’in müşteri yapısının iyileştiğini ve nakit yaratma kapasitesinin güçlendiğini düşünüyor. Sıradaki soru, Ekim ayındaki yıllıklandırılmış gelirin 73 milyar doları aşıp aşamayacağı. Üçüncü taraf verileri harcamalarda toparlanmaya işaret ediyor; ancak fiyat indirimleri, örneklem kapsamı ve büyük müşterilerdeki değişimler bu büyümenin toplam gelire yansıyıp yansımayacağını belirleyecek.
TMT Breakout ·
CVC Marathon’un yönetici ortağı Bruce Richards, Bloomberg’in Open Interest programında konuştu: Anthropic halka açık bir şirket olarak “çok iyi olur”; yapay zekâ yatırımları ise tüm piyasalarda eş zamanlı olarak finanse ediliyor. Temel soru, sermaye piyasalarının yapay zekâ devlerini finanse etmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği.
Bloomberg Television ·
Bessemer Venture Partners ortağı Byron Deeter, Bloomberg Tech ile konuşuyor: Anthropic’in halka açılması, halka açık piyasa yatırımcılarının ilk kez yapay zekâ yazılımı alanında gerçekten saf bir yatırım aracına erişmesini sağlayacak. Bessemer, Series D turundan bu yana 650 milyon dolar yatırım yaptı ve bu halka arz, sınırlı ortakları için tek bir yatırımdan çıkıştan çok daha fazlasını ifade ediyor.
Bloomberg Television ·
TeraWulf Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Paul Prager, Fox'un Claman's Power Players programında konuştu: Şirket, Anthropic ile yaklaşık 19 milyar dolar sözleşmeye dayalı gelir sağlayacak bir kira sözleşmesi imzaladı; Kentucky projesi bu sözleşmenin bir parçası. Prager ayrıca yapay zekânın elektrik talebindeki asıl darboğazın çiplerde değil, elektrik ve soğutma altyapısında olduğunu anlattı.
Fox Business ·
Bloomberg《Surveillance》本期的两个核心嘉宾段落：Wellington Management 的 Matt Witheiler 以 Anthropic 投资人身份详解 IPO 路演看点；Apollo 首席经济学家 Torsten Slok 拆解信用利差走阔如何拖慢数据中心建设。
Bloomberg Television ·
