Giá tấm nền đã thay đổi như thế nào?

  • Giá trung bình tấm nền TV LCD do Omdia theo dõi đi ngang so với tháng trước trong tháng 10 năm 2026, sau khi giảm 2,2% trong tháng 9. Trong lịch sử, giá trung bình giảm 1,0% so với tháng trước từ tháng 9 đến tháng 10.
  • Giá vẫn thấp hơn năm ngoái: trong tháng 10, giá giảm 4,8% so với cùng kỳ, nhưng mức giảm đã thu hẹp so với 6,8% của tháng 9. Omdia dự báo giá tiếp tục đi ngang so với tháng trước trong tháng 11, trong khi mức giảm trung bình theo lịch sử từ tháng 10 đến tháng 11 là 0,9%.

Vì sao giá ngừng giảm và liệu sau đó có thể tăng?

  • Các nhà sản xuất tấm nền muốn tăng giá để bù đắp chi phí linh kiện tăng, trong khi các nhà sản xuất TV muốn giảm giá để bù đắp giá bộ nhớ tăng và duy trì nhu cầu. Đàm phán giữa hai bên rơi vào bế tắc, do đó giá giữ ổn định.
  • Omdia cho rằng giá có thể tăng trong tháng 12, được hỗ trợ bởi việc các nhà sản xuất tấm nền tiếp tục thúc đẩy tăng giá và các nhà sản xuất TV đẩy nhanh chuyển sang sản phẩm có kích thước lớn hơn.

Vì sao tác động đến tổng diện tích có thể hạn chế khi các nhà sản xuất TV cắt giảm mua hàng?

  • Theo các báo cáo, các nhà sản xuất TV hàng đầu Trung Quốc đã cắt giảm lượng tấm nền mua cho quý IV hơn 8%–10%, chủ yếu tập trung vào tấm nền cỡ nhỏ có biên lợi nhuận rất mỏng. JPMorgan cho rằng tác động đến tổng diện tích tấm nền LCD có thể hạn chế do việc cắt giảm tập trung vào các kích thước nhỏ.
  • Ngành đang chuyển sang tấm nền cỡ lớn trong bối cảnh nhu cầu đầu cuối đối với sản phẩm CNTT và điện thoại thông minh suy yếu, chi phí linh kiện ngoài tấm nền tăng vượt dự kiến, và tồn kho màn hình cỡ nhỏ ở mức tương đối cao trong quý IV. Đồng thời, các nhà sản xuất TV dự kiến nhu cầu tấm nền suy yếu trong quý IV, còn các nhà sản xuất tấm nền chưa cho biết có kế hoạch giảm tỷ lệ sử dụng dây chuyền sản xuất tấm nền TV.

Những thay đổi này ảnh hưởng đến Corning như thế nào?

  • Corning sản xuất kính dùng trong tấm nền LCD, và mảng màn hình đóng góp tỷ trọng tương đối lớn trong lợi nhuận của công ty, vì vậy xu hướng tấm nền cỡ lớn có liên quan đến hoạt động kinh doanh của hãng. Corning ước tính màn hình LCD chiếm 97% tổng diện tích hiển thị toàn cầu, trong đó màn hình TV chiếm hơn 70%.
  • JPMorgan cho rằng giá tấm nền ổn định và thay đổi trong cơ cấu kích thước là những tín hiệu tích cực cho mảng màn hình của Corning trong quý IV năm 2026, phù hợp với phát biểu của ban lãnh đạo; tuy nhiên, nhu cầu điện thoại thông minh vẫn yếu. Chi phí linh kiện tiếp tục tăng cũng khiến các nhà sản xuất TV thận trọng hơn so với những năm trước khi lập kế hoạch cho năm 2027, và ngân hàng này cho rằng triển vọng năm tới vẫn chưa rõ ràng.