Thu thập dữ liệu AI vật lý: Tiến độ thương mại hóa khác nhau thế nào từ phần cứng cảm nhận đến vòng lặp huấn luyện khép kín?

Vì sao thu thập dữ liệu không chỉ là kinh doanh cảm biến?

Bản tổng hợp của bộ phận máy móc CICC chia hoạt động thu thập dữ liệu AI vật lý thành cảm nhận quang học, cảm nhận lực học và đa phương thức, thu thập chuyển động, cùng vòng lặp khép kín giữa dữ liệu, mô phỏng và tác nhân thông minh. Đây là một bản đồ hoạt động kinh doanh: các công ty khác nhau có thể cung cấp công cụ thu thập, tư liệu huấn luyện hoặc nền tảng sử dụng dữ liệu để huấn luyện robot.
Các khâu này gắn với những năng lực khác nhau của robot: thị giác cung cấp thông tin không gian, xúc giác và cảm nhận lực ghi lại phản hồi khi tiếp xúc, công nghệ ghi chuyển động cung cấp chuyển động và quỹ đạo thực tế, còn nền tảng mô phỏng cung cấp môi trường huấn luyện ảo. Vì vậy, dù cùng thuộc chủ đề thu thập dữ liệu, công dụng sản phẩm và nguồn doanh thu vẫn khác biệt rõ rệt.

Orbbec đã ra mắt các nền tảng thu thập dữ liệu cho góc nhìn thứ nhất, thao tác cầm tay và các ứng dụng khác; OPT Machine Vision mở rộng từ các bộ phận cốt lõi của thị giác máy như nguồn sáng, ống kính và camera sang cảm nhận thị giác hiện thân. Công ty thứ nhất đã có sản phẩm nền tảng thu thập cụ thể, còn công ty thứ hai đang mở rộng mảng linh kiện hiện có sang ứng dụng mới. Cần xem xét riêng giai đoạn phát triển của hai công ty.
Fulaixin Material phát triển găng tay thu thập dữ liệu và cảm biến đầu ngón tay cong để ghi lại dữ liệu bàn tay và cử chỉ, phục vụ huấn luyện mô hình AI vật lý; Ampron tham gia lĩnh vực thu thập dữ liệu bằng cảm biến lực sáu chiều. Điểm kết nối tương ứng là ghi lại chuyển động và phản hồi lực học; mức độ liên quan về kinh doanh phụ thuộc vào phần cứng được sử dụng trong từng giải pháp thu thập cụ thể.
OptiTrack thuộc Leyard cung cấp hệ thống ghi chuyển động quang học để ghi chuyển động cho trí tuệ hiện thân và thu thập dữ liệu động học cùng quỹ đạo thực tế. Vai trò của công ty trong chuỗi này là cung cấp công cụ ghi chuyển động cần thiết cho quá trình huấn luyện.

Hesai ra mắt Kosmo, công cụ dữ liệu thế giới ba chiều tích hợp lidar và camera, cung cấp dữ liệu không gian cùng dịch vụ đám mây cho AI vật lý. Hoạt động của công ty mở rộng từ phần cứng cảm nhận sang cung cấp dữ liệu, đồng thời phạm vi kinh doanh mà người đọc cần theo dõi cũng mở rộng từ thiết bị sang dữ liệu và dịch vụ.
Speechocean xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển chuyển động cho trí tuệ hiện thân và liệt kê các khách hàng liên quan; Baotong Technology hợp tác với Guanglun Intelligence trong việc thu thập và xác thực dữ liệu tại các bối cảnh thực tế như mỏ, ngành thép và cảng. Hai công ty lần lượt tiếp cận qua dịch vụ dữ liệu huấn luyện và bối cảnh công nghiệp, với các điểm kết nối giá trị khác nhau.
Mô phỏng là một hướng khác: Fantawild Digital Technology theo đuổi công nghệ bản sao số và huấn luyện AI vật lý, cung cấp môi trường ảo cần thiết cho quá trình cải tiến robot. Hoạt động này thuộc khâu cung cấp môi trường huấn luyện, khác với khâu bán phần cứng thu thập dữ liệu.

Theo bảng, giá trị đơn hàng hiện có của mảng trí tuệ hiện thân tại Baosight Software đã vượt 200 triệu nhân dân tệ. So với việc ra mắt sản phẩm hay định hướng ứng dụng, đơn hàng phản ánh trực tiếp hơn tiến độ mua sắm của khách hàng; tuy nhiên, đơn hàng hiện có và doanh thu đã ghi nhận là hai thước đo khác nhau.
Doanh thu toàn bộ hoạt động gán nhãn dữ liệu của Century Hengtong trong năm 2025 vượt 100 triệu nhân dân tệ. Số tiền này bao gồm toàn bộ mảng gán nhãn dữ liệu và không thể trực tiếp quy vào trí tuệ hiện thân. Người đọc cần phân biệt quy mô hoạt động hiện có với đóng góp của mảng chuyên biệt.
Các hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng năm 2026 trong bảng chênh lệch lớn, chẳng hạn Orbbec ở mức 153 lần, OPT Machine Vision 74 lần và Speechocean 230 lần. Các hệ số này dựa trên lợi nhuận dự phóng của toàn công ty, không phải định giá riêng cho mảng thu thập dữ liệu; khi so sánh cũng cần xét đến sản phẩm, khách hàng và giai đoạn thương mại hóa của từng công ty.