Tăng trưởng doanh số robot công nghiệp Trung Quốc chậm lại: thị phần nội địa giảm, cạnh tranh giữa các hãng dẫn đầu phân hóa

Vì sao thị trường tự động hóa nhìn chung không tăng trưởng?

Theo ước tính của MIR, thị trường tự động hóa công nghiệp Trung Quốc đi ngang so với cùng kỳ trong quý ba năm 2026: thị trường OEM, chủ yếu là tự động hóa rời rạc, tăng 7%, bù đắp mức giảm 3% của thị trường dự án. Trong quý hai, hai thị trường lần lượt tăng 8% và giảm 4%.
Thị phần của các thương hiệu nội địa trong hệ thống servo, biến tần điện áp thấp, PLC cỡ vừa và lớn, và PLC cỡ nhỏ lần lượt giảm 7, 1, 3 và 7 điểm phần trăm so với quý trước. Goldman Sachs cho rằng nhu cầu từ các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn có thể mang lại lợi ích nhiều hơn cho các thương hiệu nước ngoài.

Doanh số robot công nghiệp trong quý ba đạt 91 nghìn chiếc, tăng 13% so với cùng kỳ và giảm 10% so với quý trước; trong quý hai, doanh số lần lượt tăng 17% so với cùng kỳ và 15% so với quý trước. Robot cộng tác tăng 38% so với cùng kỳ, vẫn là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, nhưng thấp hơn mức 43% của quý hai.
Các lĩnh vực công nghệ cao tiếp tục thúc đẩy doanh số, nhưng tốc độ tăng trưởng phân hóa: doanh số cho khách hàng bán dẫn và pin lithium lần lượt tăng 45% và 21% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 65% và 31% của quý hai; tốc độ tăng trưởng trong ngành điện tử tăng từ 21% lên 26%. Doanh số trong lĩnh vực ô tô giảm 5% so với cùng kỳ, lần đầu chuyển sang tăng trưởng âm kể từ quý bốn năm 2024.
Sản lượng robot theo cách thống kê của Cục Thống kê Quốc gia tăng 28% so với cùng kỳ và giảm 4% so với quý trước. Goldman Sachs cho biết chênh lệch giữa sản lượng và doanh số trong nước thu hẹp từ 112 nghìn chiếc trong quý hai xuống 108 nghìn chiếc, có thể được hỗ trợ bởi xuất khẩu tăng 31% so với quý trước; không thể trực tiếp coi mức chênh lệch này là thay đổi hàng tồn kho.

Tổng thị phần doanh số robot công nghiệp của các thương hiệu nội địa giảm từ 60% trong quý hai xuống 56% trong quý ba. Mức giảm chủ yếu tập trung ở robot sáu trục cỡ nhỏ và cỡ lớn, với thị phần lần lượt giảm 5 và 3 điểm phần trăm so với quý trước xuống 54% và 33%; thị phần robot SCARA và robot cộng tác tương đối ổn định ở mức 63% và 94%.
Thứ hạng tổng thể của các nhà sản xuất hàng đầu ổn định: Estun, KUKA và Inovance lần lượt đứng từ thứ nhất đến thứ ba, với thị phần quý ba tương ứng là 11%, 10% và 9%, mỗi hãng đều tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tổng thị phần nội địa của ngành giảm so với quý trước có thể xảy ra đồng thời với việc thị phần của các hãng hàng đầu tăng so với cùng kỳ.
Hiệu quả của từng sản phẩm khác biệt rõ rệt: ở robot sáu trục cỡ nhỏ, doanh số quý ba của Estun và Inovance lần lượt giảm 24% và 27% so với quý trước, nhưng vẫn tăng 8% và 14% so với cùng kỳ. Với SCARA, Inovance đứng đầu quý thứ năm liên tiếp với thị phần 27%; thị phần của Estun tăng lên 14%, doanh số tăng 91% so với cùng kỳ.

Inovance vẫn đứng đầu thị trường hệ thống servo và biến tần điện áp thấp, nhưng thị phần servo của hãng giảm 7 điểm phần trăm so với quý trước xuống 31%, trong khi thị phần của các đối thủ nước ngoài tăng trong cùng kỳ.
Trên thị trường PLC dùng để điều khiển thiết bị, thứ hạng sản phẩm cỡ vừa và lớn và sản phẩm cỡ nhỏ của Inovance đều giảm một bậc, lần lượt xuống thứ tư và thứ ba; thị phần lần lượt giảm 3 và 4 điểm phần trăm so với quý trước xuống 4% và 11%.
Các thị phần này dựa trên ước tính doanh số của MIR và có thể khác với doanh thu kinh doanh do các công ty công bố.