Walmart gia nhập thị trường giao đồ ăn: Gom đơn trên tuyến đường sẵn có có thể thách thức các nền tảng hiện tại?

Dịch vụ mới của Walmart tiết kiệm ở đâu?

Từ mùa hè, Walmart đã công bố hợp tác với Subway, Dunkin và Papa Johns. Papa Johns là thương hiệu toàn quốc đầu tiên sử dụng dịch vụ giao hàng hỏa tốc của Walmart cho các đơn do nhà hàng bên ngoài cửa hàng Walmart thực hiện.
Đối với nhà hàng, Walmart dùng mức hoa hồng thấp hơn để khuyến khích áp dụng cùng mức giá thực đơn trực tuyến và tại cửa hàng; Bernstein ước tính các nền tảng bên thứ ba thu hoa hồng ở mức trên mười phần trăm đối với các chuỗi lớn. Tuy nhiên, cùng mức giá không phải là yêu cầu trong hợp đồng, và các nền tảng khác cũng có thể đưa ra ưu đãi tương tự.
Đối với người tiêu dùng, phí giao hàng cho người không phải thành viên là 5–10 đô la mỗi đơn. Thành viên Walmart+ có thể được miễn phí giao hàng khi gộp món ăn với đơn hàng Walmart đủ điều kiện và đạt mức chi tiêu tối thiểu. Đặt đồ ăn riêng lẻ chưa chắc rẻ hơn: phần lớn chi tiêu trên DoorDash và Uber đến từ các thành viên được ưu đãi phí.

Walmart cho biết 85% các tuyến giao hàng của họ đã đi qua những cửa hàng thức ăn nhanh, và khoảng hai phần ba đơn đồ ăn được gộp với đơn hàng tạp hóa của cùng một hộ gia đình. Lấy đồ ăn trên đường có thể giảm quãng đường vòng thêm, còn giao đến cùng một địa chỉ thì không cần thêm điểm dừng.
Bernstein ước tính rằng, với giả định giá trị mỗi đơn đồ ăn là 25 đô la, hoa hồng 8%, thời gian chờ lấy đồ ăn trên đường là 5 phút và lương tài xế là 16 đô la mỗi giờ, một đơn gộp trên tuyến đường sẵn có tạo ra khoản đóng góp tăng thêm khoảng 0.67 đô la. Nếu cùng đơn đó được giao riêng và cần đi vòng thêm 20 phút, khoản đóng góp tăng thêm sẽ là âm 3.57 đô la.
Mật độ tuyến đường là một lợi thế, nhưng việc triển khai cũng có những hạn chế: phản hồi ban đầu của tài xế trái chiều, và mức độ sẵn sàng nhận đơn phụ thuộc vào thời gian chờ, độ phức tạp của tuyến đường và thù lao. Gom quá nhiều đơn cũng có thể khiến đồ ăn nguội, ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Các bên nhận quyền có thể giữ khoản hoa hồng tiết kiệm được làm lợi nhuận cho cửa hàng, hoặc dùng khoản đó để khuyến mãi hay giảm giá cho người tiêu dùng. Ngay cả khi Walmart chưa trở thành kênh bán hàng lớn, việc có thêm một lựa chọn cũng có thể giúp các chuỗi nhà hàng đàm phán điều khoản tốt hơn với nền tảng.
Bernstein cho rằng các chuỗi thức ăn nhanh quy mô lớn, gần tuyến giao hàng hiện có và chuẩn bị món nhanh là phù hợp nhất với mô hình này. Tuy nhiên, việc áp dụng sẽ mở rộng dần và mức tăng lợi nhuận ngắn hạn có thể hạn chế.
Trở ngại đối với người tiêu dùng vẫn rõ rệt: khi Bernstein thử nghiệm dịch vụ giao Subway tại ba địa điểm, lối truy cập nhà hàng khó tìm, và mỗi đơn bị tính phí dịch vụ và giao hàng cố định 8 đô la, khiến các đơn nhỏ đặc biệt kém kinh tế.

Giao hàng trực tuyến chiếm khoảng 14% chi tiêu cho ăn uống tại Mỹ. Bernstein cho rằng tỷ lệ thâm nhập vẫn còn dư địa tăng, nên tăng trưởng của Walmart không nhất thiết hoàn toàn đến từ việc giành đơn hàng của các nền tảng hiện tại.
Dữ liệu bên thứ ba cho thấy khoảng 34% người dùng DoorDash và 32% người dùng Uber Eats cũng sử dụng ứng dụng Walmart; đây chỉ là chỉ báo đại diện cho mức độ trùng lặp người dùng. Các nền tảng hiện tại còn cung cấp lựa chọn phong phú hơn, bao gồm nhà hàng độc lập và nhà hàng phục vụ đầy đủ, trong khi Walmart hiện tập trung gộp đơn của các chuỗi thức ăn nhanh với hàng tạp hóa.
Bernstein duy trì khuyến nghị vượt thị trường đối với Walmart, DoorDash và Uber. Công ty theo dõi việc Walmart có giảm phí cho các đơn đồ ăn riêng lẻ, mở rộng sang các nhà hàng độc lập nhỏ hay không, cũng như tình hình tuyển dụng tài xế; những thay đổi này có thể khiến cạnh tranh với các nền tảng hiện tại trở nên trực tiếp hơn.