Vì sao triển khai robot gần đây trở thành tâm điểm?

  • Agibot dự kiến công bố thân robot, linh kiện và mô hình nền tảng trí tuệ di chuyển trong không gian vào ngày 29 tháng 10 năm 2026, đồng thời bố trí 6 robot Genie G2 thực hiện liên tục trong 24 giờ các nhiệm vụ như xếp hàng lên kệ, bổ sung hàng và chế biến thức ăn nóng tại một cửa hàng tiện lợi thực tế từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 3 cùng tháng.
  • Dữ liệu huấn luyện là một hướng đầu tư khác. Báo cáo dẫn nghiên cứu ngành cho biết Tesla đang xây dựng hệ thống huấn luyện Optimus Academy và dự định sản xuất 10 nghìn đến 20 nghìn robot để thu thập dữ liệu.
  • Henggong Precision đã có quan hệ cung cấp linh kiện cho Agibot: năm 2024, công ty cung cấp 300 bộ linh kiện kết cấu phần thân trên, chiếm khoảng 30% lượng mua sắm liên quan của Agibot. Hai bên còn dự định cùng phát triển robot cho các tình huống cụ thể và tìm hiểu khả năng lập liên doanh hoặc chia sẻ lợi nhuận.

AI đã thay đổi những khâu nào trong nghiên cứu phát triển thuốc?

  • Một công ty dược được Anthropic mua lại đã sử dụng Claude và nguồn lực phòng thí nghiệm bên ngoài để đưa một liệu pháp ứng viên cho bệnh loạn dưỡng cơ hiếm gặp tới giai đoạn thử nghiệm trên chuột trong chưa đầy 18 tháng và thu được kết quả tích cực ban đầu. Công ty cho biết nếu diễn biến tiếp theo tiếp tục đáp ứng kỳ vọng, dự án có thể bước vào thử nghiệm lâm sàng trên người sớm nhất vào cuối năm 2028.
  • AI cũng được dùng để thiết kế protein và rà soát tài liệu: báo cáo cho biết Divergence Labs tạo ra 35 nghìn thiết kế kháng thể ứng viên trong khoảng một tháng; Enveda dùng Claude rà soát tài liệu sản xuất, rút thời gian cần cho việc rà soát thủ công từ hơn 25 giờ xuống dưới 3 giờ.
  • AstraZeneca và Insilro đạt thỏa thuận hợp tác trị giá tối đa 1,5 tỷ đô la, tập trung vào các mục tiêu mới cho MASH và bệnh cơ tim. Với các nhà cung cấp dịch vụ thí nghiệm như ACROBiosystems, điểm kết nối là cung cấp dịch vụ biểu hiện protein, xét nghiệm và đánh giá khả năng phát triển thành thuốc cho các kháng thể do AI thiết kế, đồng thời tạo dữ liệu phản hồi.

Nhu cầu làm mát bằng chất lỏng tăng lan tỏa tới chuỗi cung ứng như thế nào?

  • Doanh số thuần quý ba của Vertiv đạt 4,313 tỷ đô la, tăng 61% so với cùng kỳ, còn giá trị đơn hàng hữu cơ tăng hơn 100% so với cùng kỳ; công ty dự báo doanh thu quý tư từ 4,313 tỷ đến 4,513 tỷ đô la. Báo cáo cho biết cả doanh thu quý ba và triển vọng quý tư đều vượt kỳ vọng thị trường.
  • Rubin của Nvidia sử dụng làm mát hoàn toàn bằng chất lỏng. Công suất tiêu thụ mỗi tủ của VR200 NVL72 là 190 đến 230 kilowatt, cao hơn mức khoảng 140 kilowatt của GB300. Theo số liệu từ truyền thông ngành được báo cáo trích dẫn, giá trị làm mát bằng chất lỏng một pha tăng từ 80 nghìn đô la đối với GB200 lên 124 nghìn đô la đối với Rubin.
  • Tiến độ chứng nhận và giao hàng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà cung cấp. Báo cáo cho biết Nvidia tập trung mua sắm thông qua danh sách nhà cung cấp đủ điều kiện, và quá trình từ đăng ký đến chứng nhận cấp hệ thống của nhà cung cấp cấp một mất 1.5 đến 3 năm. Bơm chính cốt lõi CDU công suất 37 kilowatt của Dayuan Pump đã hoàn tất việc thẩm định và kiểm tra của khách hàng tại Trung Quốc và Bắc Mỹ; tiếp theo công ty dự định cùng Vertiv và các khách hàng kênh phân phối tại Đài Loan thúc đẩy thâm nhập thị trường.
  • Việc chuẩn bị hàng tồn kho cũng gia tăng: cuối quý ba, hàng tồn kho của Envicool là 2,507 tỷ nhân dân tệ, tăng 154,95% so với đầu năm. Công ty cho rằng nguyên nhân là hàng đã gửi nhưng chưa được nghiệm thu, hàng dự trữ và sản phẩm dở dang đều tăng.

Các công ty liên quan đang ở giai đoạn phát triển nào?

  • Liande đã cung cấp hàng loạt linh kiện cốt lõi cho các thương hiệu tua-bin khí hàng đầu. Dẫn thông tin từ các tổ chức, báo cáo cho biết khách hàng của công ty bao gồm Solar thuộc Caterpillar, việc cung cấp với số lượng nhỏ bắt đầu từ năm 2025, mục tiêu quy đổi theo năm là 200 triệu nhân dân tệ và đơn hàng được xếp đến năm 2028; việc mở rộng công suất phụ thuộc vào dự án giai đoạn hai vận hành thuận lợi.
  • Yunku Intelligent, công ty mà Changlan Technology nắm 4,78% cổ phần, là ứng viên xếp thứ nhất để được trao hợp đồng gói thầu thứ hai của dự án Trung tâm Điện toán Thông minh Tây Ninh với giá 94,78 triệu nhân dân tệ. Nếu việc trao hợp đồng được hoàn tất và dự án được bàn giao thuận lợi, đây sẽ là dự án trung tâm điện toán thông minh thương mại làm mát ngâm đầu tiên của Yunku có giá trị từ một trăm triệu nhân dân tệ trở lên.
  • Lợi nhuận ròng quý ba sau khi loại trừ các khoản không thường xuyên của Fulaiente vào khoảng 43 triệu nhân dân tệ, tăng 290% so với cùng kỳ. Báo cáo chủ yếu quy tăng trưởng này cho việc ngành thuốc nhuộm liên tục tăng giá; trung tâm thu thập dữ liệu xúc giác mới được công ty con do Fulaiente kiểm soát xây dựng phục vụ các ứng dụng dữ liệu huấn luyện robot.