Cuộc cạnh tranh phần mềm giao thông công cộng: Tyler và Samsara tiến tới cùng một quy trình từ hai hướng

Vì sao cạnh tranh giữa hai công ty đang nóng lên?

JPMorgan cho rằng mối đe dọa cạnh tranh đáng tin cậy nhất mà mỗi công ty hiện đối mặt có thể đến từ chính đối thủ còn lại: Tyler từ lâu đã cung cấp hệ thống quản trị hậu cần cho chính quyền và hệ thống hồ sơ cho các học khu, trong khi Samsara thâm nhập khu vực công thông qua dịch vụ theo dõi phương tiện, camera và an toàn.
Các học khu và đội xe đô thị muốn kết nối lộ trình, an toàn, bảo trì, tuân thủ và giao tiếp với công chúng thành một vòng khép kín. Vì vậy, trọng tâm cạnh tranh chuyển sang việc ai có thể kết nối dữ liệu hiện trường với các quy trình chính quyền dùng để lập lịch, phân bổ kinh phí và thực hiện công việc.
Trong trung hạn, nếu Tyler mở rộng sang dữ liệu phương tiện và quy trình an toàn, còn Samsara tiến sâu hơn vào quy trình chính quyền và hệ thống hồ sơ, các mảng kinh doanh hiện nằm liền kề của hai bên có thể dần trở thành cuộc cạnh tranh nền tảng trực tiếp.

Trong lĩnh vực xe buýt trường học, Samsara đã ký hợp đồng với First Student, một nhà vận hành xe buýt trường học lớn ở Bắc Mỹ, để cung cấp dịch vụ an toàn bằng AI và kết nối phương tiện; Tyler cũng cung cấp phần mềm vận tải và lập kế hoạch lộ trình cho lĩnh vực này.
Mảng kinh doanh đô thị cũng đang mở rộng: một thành phố nằm trong nhóm năm thành phố đông dân nhất nước Mỹ đã mở rộng sử dụng Samsara từ một cơ quan sang các cơ quan cứu hỏa, công viên, công trình công cộng và giao thông, cùng những cơ quan khác, đồng thời sử dụng sản phẩm giám sát đường của hãng trên phạm vi 7600 dặm làn đường.
Samsara đang đưa dữ liệu hiện trường vào quy trình bảo trì và điều phối. Chẳng hạn, sau khi camera đường phố phát hiện ổ gà, thông tin liên quan có thể được đưa vào quy trình sửa chữa hậu cần; Tyler cung cấp phần mềm ghi nhận các vấn đề hạ tầng và quản lý dự án sửa chữa. JPMorgan cho biết Samsara cũng đưa ra các nhượng bộ về giá mang tính cạnh tranh để giành hợp đồng đô thị dài hạn.

Tyler phục vụ hơn 15 nghìn khu vực tài phán tại 50 bang của Mỹ và có hơn 50 nghìn hệ thống đã được lắp đặt. JPMorgan cho rằng quan hệ khách hàng lâu năm, dữ liệu chính quyền và khả năng tích hợp sâu vào hoạt động hành chính giúp công ty giữ vững niềm tin của khách hàng và vị trí cửa ngõ vào quy trình làm việc.
Tại các học khu, ứng dụng dành cho phụ huynh của Tyler có hơn 1 triệu người dùng và tích hợp với hệ thống thông tin học sinh để cung cấp lộ trình và thời gian đón trả được cá nhân hóa; lợi thế của Samsara gồm camera trên xe, dữ liệu phương tiện kết nối theo thời gian thực và khả năng nhận diện tình trạng đường.
Một chuyên gia trong ngành an toàn vận tải giáo dục cho biết trong cuộc phỏng vấn vào năm 2025 rằng Tyler có sự hiện diện mạnh tại Texas và vùng Đông Bắc nước Mỹ, còn Samsara đang mở rộng phạm vi tại bang Washington, Oregon, Texas và nhiều khu vực ở Bờ Đông; các học khu thường đánh giá hoặc thay đổi nhà cung cấp theo chu kỳ hợp đồng từ 3 đến 5 năm.

OpenGov đưa tài chính chính phủ, ngân sách và quản lý tài sản lên cùng một nền tảng, đã phục vụ hơn 2000 cơ quan tại Mỹ và cạnh tranh trực tiếp với Tyler trong các cuộc đấu thầu phần mềm tài chính cấp thành phố. Các cuộc phỏng vấn chuyên gia chỉ ra rằng công cụ ngân sách của Tyler còn thiếu sót về công khai ngân sách và sự tham gia của cộng đồng, tạo cơ hội thâm nhập cho OpenGov.
Tuy nhiên, phạm vi của OpenGov nhỏ hơn Tyler, và việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực phần mềm chính phủ hơn cũng phụ thuộc vào nhân sự ERP, độ rộng của sản phẩm và quan hệ khách hàng lâu dài. Samsara không được nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn chuyên gia liên quan đến OpenGov mà JPMorgan xem xét.
C3.ai chủ yếu cung cấp nền tảng AI tích hợp dữ liệu phần cứng và phần mềm, có thể hoạt động phía trên hệ thống của cả hai công ty; JPMorgan cho rằng mối đe dọa trực tiếp từ hãng hiện phần lớn vẫn ở mức ý tưởng. Các doanh nghiệp mới nhỏ hơn còn gặp trở ngại như chu kỳ mua sắm dài, tích hợp hệ thống cũ và quản trị dữ liệu, trong khi Tyler và Samsara đã triển khai AI trong các hệ thống vận hành hằng ngày.