返回全部内容Optimus拟为Robotaxi充电，券商预计年底周产爬坡至2000台
特斯拉计划让Optimus承担充电枪插拔工作，作为无线充电系统投用前的过渡方案。华福证券预计机器人年底周产爬坡量级达到2000台，但灵巧手传感器、齿轮和机电结构仍是硬件瓶颈。
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核心观点Optimus正从研发走向量产，Robotaxi充电提供了一个拟落地的应用场景，而产量爬坡和供应链受益仍取决于硬件方案优化及产线建设。
Optimus为什么要给Robotaxi插充电枪？
- 特斯拉计划用Optimus完成人形机器人为Robotaxi插拔充电枪的作业，作为全自动无线充电系统正式投用前的过渡手段。
- 这一任务为Optimus提供了一个拟应用的具体场景。特斯拉同时预计2027年解决机电、AI及可靠性问题并启动对外交付，初期优先面向工业高危和重复性岗位。
量产进度到了哪一步，年底能爬坡多少？
- 特斯拉第三季度财报披露，弗里蒙特工厂已开展Optimus生产，首批符合量产标准的机器人下线。专用产线规划年产能100万台，目标是2027年达到每周2万台。
- 华福证券孟鹏飞根据订单下达、供应链考察及得州机器人工厂建设进度，预计Optimus年底周产爬坡量级有望达到2000台。这个数字对应的是产量爬坡预期，与2027年周产能目标口径不同。
- 量产推进仍受硬件约束：灵巧手传感器、齿轮和机电结构是当前主要瓶颈。特斯拉计划将AI-5芯片于2027年4月集成上机，并通过1万至2万台机器人自博弈采集训练数据。
哪些零部件的需求可能随方案变化？
- 华福证券认为，随着机器人方案优化，成本较低、维护方便的滚珠丝杠用量有望提升，手部用量也可能增加。减速器方面，谐波方案为主，RV等方案可能作为备选。
- 结构件方面，最新方案可能已将碳纤维复合材料用于四肢骨架；灵巧手方面，受成本和体积因素影响，核心手部模组电机可能尝试从空心杯方案转向微型无框力矩方案。相关供应链机会取决于方案选择和用量变化。
- 财联社列出的相关公司中，鸣志电器覆盖灵巧手、上肢关节和移动底盘等运动控制环节，其半年报显示机器人应用领域相关收入同比增长约58%；绿的谐波具备谐波减速器定制开发、批量生产和交付能力。
