为什么强制安装比新增试点更能改变需求？

  • 材料援引10月26日媒体报道及从业者消息称，相关部门已启动车辆安装C-V2X强制标准制定，工作组已经成立。相比继续增加示范项目，这一变化直接触及车企是否必须安装设备。
  • 此前的瓶颈在车辆端：2024年7月已有首批20个车路云试点城市，但相关国标属于推荐性标准，未纳入新车准入，车企前装动力不足。道路侧已有设备，并不自动转化为车辆端采购。
  • C-V2X通过车辆与车辆、道路设施之间的直连通信，支持碰撞预警、盲区提醒和信号灯协同。它不依赖基站的直连链路，是把路侧建设转化为车端安全功能的连接点。

哪些车辆可能先形成需求，兑现要等多久？

  • 更明确的约束首先指向营运车辆。材料所述7月征求意见稿要求，标准实施25个月后，新增营运客车、货车和牵引车须出厂搭载LTE-V2X直连终端；征求意见、正式发布和实施后的过渡期，是不同节点。
  • 乘用车目前仍是低渗透市场：2026年上半年，国内前装标配C-V2X的乘用车交付34.4万辆，同比增长13.63%，前装率仅4.03%。这说明既有安装基数较低，但该比例不能直接作为营运车辆的装配率。
  • 若强制要求落地，适用范围内新增车辆的安装需求将由车企自愿选择转向标准约束。不过，材料没有给出可用于测算的终端单价与适用车辆规模，需求金额和释放年份主要取决于最终条款及发布时间。

供应商靠什么承接新增采购？

  • 车端前装要求最直接连接的是车载通信终端采购。材料列举，万集科技具备V2X车载通信产品及V2X与ETC双模单元；金溢科技具备4G、5G C-V2X车载OBU，其方案面向主机厂前装。
  • 路侧也有配套建设方向：8月、9月相关规划分别涉及交叉口与高速匝道覆盖、直连通信路侧设备建设。上述两家公司均覆盖路侧设备及平台环节，但现有产品覆盖与项目参与，和新增订单规模之间还隔着具体采购及供应商份额。