Optimus為什麼要為Robotaxi插拔充電槍？

  • 特斯拉計劃使用Optimus人形機器人為Robotaxi插拔充電槍，作為全自動無線充電系統正式投入使用前的過渡措施。
  • 這項任務為Optimus提供了一個擬應用的具體場景。特斯拉同時預計於2027年解決機電、AI及可靠性問題並啟動對外交付，初期優先面向工業高危和重複性工作崗位。

量產進度到了哪一步，年底能爬坡多少？

  • 特斯拉第三季財報披露，佛利蒙工廠已開展Optimus生產，首批符合量產標準的機器人已下線。專用產線規劃年產能為100萬台，目標是於2027年達到每週2萬台。
  • 華福證券孟鵬飛根據訂單下達、供應鏈考察及德州機器人工廠建設進度，預計Optimus年底週產爬坡量級有望達到2000台。這個數字對應的是產量爬坡預期，與2027年週產能目標的統計口徑不同。
  • 量產推進仍受硬體限制：靈巧手感測器、齒輪和機電結構是目前的主要瓶頸。特斯拉計劃於2027年4月將AI-5晶片整合至機器人，並透過1萬至2萬台機器人自我對弈採集訓練資料。

哪些零組件的需求可能隨方案變化？

  • 華福證券認為，隨著機器人方案優化，成本較低、維護方便的滾珠螺桿用量有望提升，手部用量也可能增加。減速器方面，以諧波方案為主，RV等方案可能作為備選。
  • 結構件方面，最新方案可能已將碳纖維複合材料用於四肢骨架；靈巧手方面，受成本和體積因素影響，核心手部模組馬達可能嘗試從空心杯方案轉向微型無框力矩方案。相關供應鏈機會取決於方案選擇和用量變化。
  • 財聯社列出的相關公司中，鳴志電器涵蓋靈巧手、上肢關節和移動底盤等運動控制環節，其半年報顯示機器人應用領域相關收入年增約58%；綠的諧波具備諧波減速器客製化開發、量產和交付能力。