企業AI應用已經落地到哪些業務環節？

  • 材料列舉的應用已進入具體業務流程。久其軟體的女媧天工AI平台已用於財政資產數據治理、資產調劑共享、智能入帳，以及企業審計審核、穿透式監管和報表數據治理分析，連結點是財務數據與審核流程。
  • 鼎捷數智則透過ERP、MES、PLM連結企業業務數據，再透過AIoT及能譽科技連結實體設備，形成從數智底座、智能體到智能工廠AI的產品架構。其業務邏輯是把企業數據與設備端連接起來，為AI進入製造流程提供基礎。

AWS容量緊張如何傳導至算力產業鏈？

  • 據材料援引的媒體報導，亞馬遜執行長表示，AWS雲端運算容量在2027年底前已基本售罄，大量訂單排至2028年。這個時間跨度是中期需求判斷的依據，也顯示需求擴張正受到供給容量約束。
  • 中金公司分析師陳昊認為，AI需求旺盛、供給受限的基本面未變，尚未看到需求放緩跡象；考慮到國內資本支出與北美存在較大差距，預計至少未來兩年國內AI算力需求保持高位。其推導是國內投入持續擴張，帶動國產通信電子產業AI鏈企業的業務與業績。
  • 供應商方面，致同科技的MPO等光通信產品已量產，產線處於滿產狀態，是材料中較具體的生產端證據。德明利的儲存產品已用於資料中心、通信等場景，但這裡給出的是應用覆蓋範圍，不能與滿產狀態視為同一經營訊號。

科技股放量反彈，哪些數據限制了樂觀程度？

  • 10月23日，市場較上一交易日放量4276億元，成交額超過10億元的公司增加101家至397家。其中晶片、機器人、AI概念分別有169、126、103家公司，分別增加44、42、33家，顯示交易活躍度向科技成長股集中；這些概念數量不宜直接相加。
  • 價格突破的廣度卻未同步擴大：創一年新高公司較上一交易日減少2家至12家，創歷史新高公司僅2家。成交活躍度回升與新高數量收縮同時存在，說明反彈參與面擴大，並未伴隨更多公司突破此前高點。
  • 材料同時指出，反彈中資金輪動較快，市場仍處於震盪博弈階段。因此，產業中期景氣判斷與短線行情持續性需要分別看待，後者的具體觀察點是主線板塊量能能否持續釋放。