為什麼強制安裝比新增試點更能改變需求？

  • 材料援引10月26日媒體報導及業界人士消息稱，相關部門已啟動制定車輛安裝C-V2X的強制標準，工作組也已成立。相較於繼續增加示範項目，這項變化直接涉及車廠是否必須安裝設備。
  • 此前的瓶頸在車輛端：2024年7月已有首批20個車路雲試點城市，但相關國家標準屬於推薦性標準，未納入新車准入要求，車廠前裝動力不足。道路側已有設備，並不會自動轉化為車輛端採購。
  • C-V2X透過車輛與車輛、道路設施之間的直接通信，支援碰撞預警、盲區提醒和交通號誌協同。其不依賴基地台的直連鏈路，是將路側建設轉化為車端安全功能的連接點。

哪些車輛可能率先形成需求，需求兌現要等多久？

  • 更明確的約束首先指向營運車輛。材料所述的7月徵求意見稿要求，標準實施25個月後，新增營運客車、貨車和牽引車須在出廠時搭載LTE-V2X直連終端；徵求意見、正式發布和實施後的過渡期是不同階段。
  • 乘用車目前仍是低滲透率市場：2026年上半年，國內前裝標配C-V2X的乘用車交付34.4萬輛，年增13.63%，前裝率僅4.03%。這說明既有安裝基數較低，但該比例不能直接作為營運車輛的裝配率。
  • 若強制要求落地，適用範圍內新增車輛的安裝需求將從車廠自願選擇轉向標準約束。不過，材料沒有提供可用於測算的終端單價與適用車輛規模，需求金額和釋放年份主要取決於最終條款及發布時間。

供應商靠什麼承接新增採購？

  • 車端前裝要求最直接連結的是車載通信終端採購。材料列舉，萬集科技具備V2X車載通信產品及V2X與ETC雙模單元；金溢科技具備4G、5G C-V2X車載OBU，其方案面向主機廠前裝。
  • 路側也有配套建設方向：8月、9月相關規劃分別涉及交叉口與高速公路匝道覆蓋、直連通信路側設備建設。上述兩家公司均涵蓋路側設備及平台環節，但既有產品涵蓋範圍與項目參與，距離新增訂單規模仍取決於具體採購及供應商份額。