Почему рынок автоматизации в целом не вырос?

  • По оценке MIR, в третьем квартале 2026 года китайский рынок промышленной автоматизации не изменился в годовом выражении: рынок OEM, в котором преобладает дискретная автоматизация, вырос на 7%, компенсировав снижение проектного рынка на 3%. Во втором квартале первый вырос на 8%, а второй сократился на 4%.
  • Доли отечественных брендов на рынках сервосистем, низковольтных преобразователей частоты, средних и крупных ПЛК и малых ПЛК снизились относительно предыдущего квартала на 7, 1, 3 и 7 процентных пунктов соответственно. Goldman Sachs считает, что спрос со стороны высокотехнологичных отраслей, таких как полупроводниковая, может в большей степени принести пользу иностранным брендам.

Как изменилась динамика роста спроса на роботов?

  • Продажи промышленных роботов в третьем квартале составили 91 тыс. единиц, увеличившись на 13% в годовом выражении и снизившись на 10% относительно предыдущего квартала; во втором квартале они выросли на 17% в годовом и на 15% в квартальном выражении. Продажи коллаборативных роботов выросли на 38% в годовом выражении; они остались наиболее быстрорастущей категорией, хотя рост был ниже 43% во втором квартале.
  • Высокотехнологичные отрасли продолжили поддерживать продажи, но темпы роста различались: продажи клиентам в полупроводниковой отрасли и производстве литиевых батарей выросли на 45% и 21% в годовом выражении соответственно, что ниже 65% и 31% во втором квартале; темп роста в электронной промышленности повысился с 21% до 26%. Продажи в автомобильной отрасли снизились на 5% в годовом выражении, впервые показав отрицательный рост с четвертого квартала 2024 года.
  • Производство роботов по методологии Национального бюро статистики выросло на 28% в годовом выражении и снизилось на 4% относительно предыдущего квартала. Goldman Sachs отметил, что разница между производством и внутренними продажами сократилась с 112 тыс. единиц во втором квартале до 108 тыс. единиц, возможно, при поддержке роста экспорта на 31% относительно предыдущего квартала; эту разницу нельзя напрямую приравнивать к изменению запасов.

Доля отечественных роботов снизилась: какие сегменты затронуты?

  • Совокупная доля отечественных брендов в продажах промышленных роботов снизилась с 60% во втором квартале до 56% в третьем. Снижение было сосредоточено главным образом в сегментах малых и крупных шестиосевых роботов, где доли упали на 5 и 3 процентных пунктов относительно предыдущего квартала до 54% и 33% соответственно; доли в сегментах SCARA и коллаборативных роботов оставались примерно стабильными на уровне 63% и 94%.
  • Общий рейтинг ведущих производителей остался стабильным: Estun, KUKA и Inovance заняли места с первого по третье, а их доли в третьем квартале составили 11%, 10% и 9% соответственно, увеличившись на 1 процентный пункт каждая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение общей доли отечественных брендов в отрасли относительно предыдущего квартала может происходить одновременно с ростом долей ведущих производителей в годовом выражении.
  • Показатели отдельных продуктов заметно различались: продажи малых шестиосевых роботов Estun и Inovance в третьем квартале снизились на 24% и 27% относительно предыдущего квартала соответственно, но выросли на 8% и 14% в годовом выражении. В сегменте SCARA Inovance лидировала пятый квартал подряд с долей 27%; доля Estun выросла до 14%, а продажи увеличились на 91% в годовом выражении.

Как изменилась позиция Inovance в продуктах автоматизации?

  • Inovance сохранила лидерство на рынках сервосистем и низковольтных преобразователей частоты, однако ее доля в сервосистемах снизилась на 7 процентных пунктов относительно предыдущего квартала до 31%, тогда как доли зарубежных конкурентов за тот же период выросли.
  • На рынке ПЛК для управления оборудованием позиции Inovance в сегментах средних и крупных и малых продуктов снизились на одно место, до четвертого и третьего соответственно; доли упали на 3 и 4 процентных пунктов относительно предыдущего квартала до 4% и 11% соответственно.
  • Эти доли основаны на оценках продаж MIR и могут отличаться от выручки направлений бизнеса, раскрываемой компаниями.