四家科技公司财报初评：eBay与KLA指引亮眼，ServiceNow和Fortinet增长低于乐观预期
ServiceNow的合同增长指引和Fortinet的产品增长未达到乐观投资者门槛；eBay上调全年交易额预期，KLA的12月季度收入指引则超过市场共识。
TMT Breakout ·
Тема：ServiceNow
Unhidea объясняет глобальные инвестиционные исследования, избранные интервью и обзоры рынка с указанием источников, дат, ключевых предпосылок и оснований выводов.
Прогноз перед отчётом ServiceNow за третий квартал: после резкого роста акций ключевым становится новое ускорение роста
Morgan Stanley считает, что основные рабочие процессы, новые продукты ИИ и спрос со стороны федерального правительства поддерживают результаты третьего квартала, однако ожидаемый инвесторами порог роста cRPO уже превышает прогноз компании.
Morgan Stanley ·
Крупный госконтракт ServiceNow вырос на 23%, ежеквартальное продление может сказаться на cRPO
По оценке Bernstein, квартальные условия контракта Министерства по делам ветеранов США могут создать давление на отражаемые в отчётности темпы роста cRPO в размере от 80 до 100 базисных пунктов; при этом компания видит возможности для более широкого расширения бизнеса.
Bernstein ·
ServiceNow财报前瞻：续约升级支撑增长，AI用量变现看2027年
摩根大通看好ServiceNow三季度订单表现，预计有机cRPO增速接近19%。近期AI增长主要来自套餐升级提价，后续估值支撑取决于增长企稳与四季度指引。
J.P. Morgan ·