WH Group海外利润承压延续，双汇肉制品改善难抵美国拖累
高盛预计WH Group四季度营业利润同比下降38%，并因美国生猪养殖及鲜猪肉业务疲弱，下调集团未来三年盈利预测；中国肉制品成本改善和股东回报提供部分支撑。
Goldman Sachs ·
Konu：Shuanghui Development
Unhidea, kaynakları, tarihleri, temel varsayımları ve değerlendirme gerekçelerini koruyarak küresel yatırım araştırmalarını, seçilmiş röportajları ve piyasa özetlerini açıklar.
Shuanghui Development’ın kâr tahminleri düşürüldü: satış hacmi ve domuz fiyatı varsayımları gerilerken yeni kanallara yapılan yatırım artıyor
Morgan Stanley, Shuanghui Development’ın 2026–2028 dönemi için hisse başına kâr tahminlerini %4–%5 düşürdü ve hedef fiyatını 20.30 yuandan 19.40 yuana indirdi. Yeni kanallar gelir sağlayabilir, ancak pazarlama harcamaları ve yemek hizmetlerine yönelik zayıf talep kârdaki iyileşmeyi sınırlıyor.
Morgan Stanley ·