Việc sử dụng mô hình trọng số mở tăng nhanh đến mức nào?

  • Trên OpenRouter, nền tảng truy cập mô hình, tỷ trọng token do các mô hình trọng số mở xử lý trong nhóm 50 mô hình phổ biến nhất của nền tảng đã tăng từ khoảng 22% một năm trước lên khoảng 72%; 50 mô hình này chiếm khoảng 90% số token mà nền tảng theo dõi.
  • Dữ liệu từ Vercel, nền tảng ứng dụng và tác nhân, cũng cho thấy tỷ trọng sử dụng token của các mô hình trọng số mở tăng từ 7% vào tháng 12 năm 2025 lên 63%. Chi phí mỗi token thấp hơn khiến nhiều tác vụ hằng ngày trở nên khả thi về mặt kinh tế.
  • Dữ liệu của hai nền tảng phản ánh việc sử dụng của người dùng trên từng nền tảng. Người dùng OpenRouter có thể thiên về các nhà phát triển chú trọng chi phí, có năng lực kỹ thuật cao hơn và xử lý khối lượng công việc nhỏ hơn, vì vậy không thể trực tiếp coi các tỷ lệ này là thị phần của toàn ngành.

Vì sao chi phí giảm không nhất thiết chuyển thành lợi nhuận cho các hãng phần mềm?

  • Mô hình trọng số mở giúp các nhà cung cấp giảm phụ thuộc vào giao diện của những mô hình độc quyền đắt đỏ, đồng thời có thể tinh chỉnh mô hình cho các quy trình làm việc và giao tác vụ đơn giản cho mô hình rẻ hơn. Nhờ đó, các quy trình tự động hóa và chương trình dùng thử miễn phí trước đây có chi phí quá cao cũng có thể trở nên khả thi hơn.
  • Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh và các nhóm tự xây dựng nội bộ của doanh nghiệp cũng có thể sử dụng những mô hình này. Nếu khách hàng yêu cầu được chia sẻ phần chi phí tiết kiệm hoặc chuyển sang giải pháp thay thế, mức giá và biên lợi nhuận gộp của các hãng phần mềm có thể chịu áp lực.
  • Nhìn chung, Morgan Stanley dự báo các mô hình trọng số mở sẽ giúp ổn định biên lợi nhuận gộp của ngành phần mềm. Tuy nhiên, các nhà cung cấp hạ tầng dữ liệu phân tích từ trước đến nay thường chuyển một phần lợi ích từ hiệu quả kỹ thuật cho khách hàng; doanh thu và giá trị lợi nhuận gộp có thể chịu áp lực trong ngắn hạn, trước khi mức sử dụng tăng và quy trình làm việc mở rộng có triển vọng bù đắp tác động đó.
  • Ngân hàng này cho rằng các nhà cung cấp sở hữu dữ liệu độc quyền, thông tin bối cảnh doanh nghiệp và quy trình làm việc phức tạp có khả năng duy trì mức giá tốt hơn; những nhà cung cấp phụ thuộc vào quy trình đơn giản hoặc chức năng đơn lẻ sẽ khó đạt được mức cải thiện biên lợi nhuận gộp tương tự.

Việc doanh nghiệp áp dụng còn phụ thuộc vào điều gì?

  • Các mô hình trọng số mở ngoài phương Tây hiện chiếm phần lớn mức sử dụng, nhưng doanh nghiệp châu Âu và Bắc Mỹ có thể do dự vì lo ngại về địa chính trị, danh tiếng hoặc an ninh. Morgan Stanley dự báo trong năm tới sẽ có thêm nhiều mô hình Mỹ để lựa chọn, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng.
  • Ngân hàng này cho rằng cần phân biệt nơi phát triển mô hình với cách lưu trữ và quản trị mô hình: các nền tảng đám mây lớn có thể giúp giải quyết những lo ngại của doanh nghiệp thông qua lưu trữ theo khu vực, kết nối riêng, mã hóa, kiểm soát truy cập và giám sát liên tục; năng lực của các mô hình phương Tây được cải thiện cũng giúp mở rộng lựa chọn.

Những khâu phần mềm nào có nhiều cơ hội hơn và đâu là hạn chế?

  • Về hạ tầng, nhiều ứng dụng AI hơn cần dữ liệu doanh nghiệp, khả năng truy xuất, giám sát và quản trị. Các nền tảng dữ liệu có thể hưởng lợi từ số lượng truy vấn và nhu cầu truy cập dữ liệu có kiểm soát, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ giám sát có thể đáp ứng nhu cầu mới về quản lý lượt gọi, lỗi và chi phí do tác nhân tạo ra.
  • Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể kết hợp mô hình trọng số mở với hạ tầng mã nguồn mở để tự xây dựng giải pháp thay thế rẻ hơn; nếu tối ưu hóa tự động làm giảm các truy vấn lặp lại hoặc việc xử lý dữ liệu, mức tiêu thụ với cùng khối lượng công việc cũng có thể giảm đối với các nhà cung cấp tính phí theo mức sử dụng.
  • Về bảo mật, việc tác nhân truy cập dữ liệu doanh nghiệp, thông tin xác thực danh tính và ứng dụng sẽ mở rộng phạm vi cần bảo vệ, đồng thời các mô hình chi phí thấp cũng có thể giúp xử lý cảnh báo và tự động phản hồi. Khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh cũng có thể tận dụng chúng để thay thế một phần các tính năng bảo mật nâng cao trước đây phải trả phí.
  • Về phần mềm ứng dụng, Morgan Stanley đánh giá cao các nhà cung cấp phần mềm theo chiều ngang và chiều dọc làm chủ quy trình làm việc phức tạp, như ServiceNow, Atlassian và Shopify. Các nhà cung cấp theo chiều dọc có thể dùng dữ liệu ngành để điều chỉnh mô hình, tự động hóa các quy trình trước đây dựa vào con người; nhưng hành động quá chậm cũng có thể khiến các doanh nghiệp AI mới gia nhập giành lấy điểm truy cập để thực hiện quy trình làm việc.