企业AI应用已经落到哪些业务环节？

  • 材料列举的应用已进入具体业务流程。久其软件的女娲天工AI平台已用于财政资产数据治理、资产调剂共享、智能入账，以及企业审计审核、穿透式监管和报表数据治理分析，连接点是财务数据与审核流程。
  • 鼎捷数智则通过ERP、MES、PLM连接企业业务数据，再通过AIoT及能誉科技连接物理设备，形成从数智底座、智能体到智能工厂AI的产品架构。其业务逻辑是把企业数据与设备端接起来，为AI进入制造流程提供基础。

AWS容量紧张如何传导到算力产业链？

  • 据材料援引的媒体报道，亚马逊CEO表示，AWS云计算容量在2027年底前已基本售罄，大量订单排至2028年。这个时间跨度是中期需求判断的依据，也显示需求扩张正受到供给容量约束。
  • 中金公司分析师陈昊判断，AI需求旺盛、供给受限的基本面未变，尚未看到需求放缓迹象；考虑到国内资本开支与北美存在较大差距，预计至少未来两年国内AI算力需求保持高位。其推导是国内投入继续扩张，带动国产通信电子产业AI链企业的业务与业绩。
  • 供应商层面，致同科技的MPO等光通信产品已量产，产线处于满产状态，是材料中较具体的生产端证据。德明利的存储产品已用于数据中心、通信等场景，但这里给出的是应用覆盖，不能与满产状态视为同一经营信号。

科技股放量反弹，哪些数据限制了乐观程度？

  • 10月23日，市场较上一交易日放量4276亿元，成交额超过10亿元的公司增加101家至397家。其中芯片、机器人、AI概念分别有169、126、103家公司，分别增加44、42、33家，显示交易活跃度向科技成长集中；这些概念数量不宜直接相加。
  • 价格突破的广度却未同步扩大：创一年新高公司较上一交易日减少2家至12家，历史新高公司仅2家。成交活跃度回升与新高数量收缩同时存在，说明反弹参与面扩大，并未伴随更多公司突破此前高点。
  • 材料同时指出，反弹中资金轮动较快，市场仍处于震荡博弈阶段。因此，产业中期景气判断与短线行情持续性需要分别看待，后者的具体观察点是主线板块量能能否持续释放。