Bernstein: repuntan las recetas semanales de GLP-1 en EE. UU. y se acelera la competencia entre fármacos orales

Repuntan las recetas semanales: ¿qué fuerza tiene la tendencia de crecimiento?

En la semana terminada el 23 de octubre, el total de recetas de GLP-1 en EE. UU. aumentó en 77,3 mil respecto a la semana anterior, hasta 2,89 millones, un incremento del 2,7%; las seis principales marcas crecieron semanalmente, y Zepbound aportó el mayor aumento, con 33,8 mil recetas.
Los datos de cuatro semanas, menos volátiles, mostraron una desaceleración: las recetas combinadas de semaglutida, tirzepatida y orforglipron crecieron un 0,9% frente a las cuatro semanas previas, por debajo del 1,6% anterior; el crecimiento interanual móvil de cuatro semanas bajó del 37,7% al 37,0%.

En el total de recetas de marca de los tres principios activos anteriores, la cuota semanal de Lilly aumentó 0.07 puntos porcentuales respecto a la semana previa, hasta el 64,1%. Los aumentos de cuota de Zepbound y Foundayo compensaron la caída de Mounjaro.
Las recetas totales de Zepbound aumentaron un 4,2% intersemanal, hasta 839,1 mil, principalmente por los viales y KwikPen, que sumaron 16,7 mil y 14,4 mil recetas, respectivamente. Bernstein señaló que KwikPen es una de las formas farmacéuticas disponibles en el programa de reembolso de Medicare para la obesidad y que sus nuevas recetas aumentaron notablemente después de que comenzara el reembolso el 1 de julio.
Aunque las recetas totales de Mounjaro aumentaron un 1,3% intersemanal, hasta 877,9 mil, su cuota cayó 0.46 puntos porcentuales, hasta el 31,6%; su crecimiento interanual móvil de cuatro semanas también bajó del 31,1% al 29,6%.

En su semana 29 en el mercado, las recetas totales de Foundayo crecieron un 8,8% intersemanal, hasta 63,1 mil; en su semana 42, Wegovy Pill creció un 5,7% hasta 183 mil.
Las recetas nuevas para la marca miden a los pacientes que no han usado esa marca en los últimos 12 meses, incluidos quienes usan por primera vez un fármaco de la misma clase y quienes cambian de medicamento o añaden uno. Durante la semana, estas recetas de Foundayo aumentaron un 4,8% hasta 20,2 mil, y las de Wegovy Pill, un 9,2% hasta 34,1 mil.
En el total combinado de recetas nuevas para la marca de los dos fármacos orales para perder peso, la cuota de Foundayo cayó 0.96 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, hasta el 37,2%, mientras Wegovy Pill representó el 62,8%. La cuota global de Lilly en recetas nuevas para la marca también cayó 0.24 puntos porcentuales, hasta el 58,6%, en contraste con el aumento de su cuota de recetas totales.
La proporción de recetas de continuación de Foundayo sobre el total de sus recetas bajó recientemente al 67%, por debajo del 72% de Wegovy Pill; Bernstein considera que esto refleja en parte el crecimiento más rápido de las recetas nuevas para la marca, mientras el número absoluto de recetas de continuación sigue creciendo conforme a la tendencia.

Basándose en la información de la conferencia de resultados de Lilly, Bernstein sigue considerando que los GLP-1 orales podrían ampliar el mercado. La firma prevé que la promoción de Foundayo requiera varios meses: es una molécula completamente nueva que necesita más formación de los médicos, y la publicidad directa al consumidor solo podrá desplegarse plenamente cuando esa formación sea suficientemente amplia.
Los datos de recetas de IQVIA tienen distintos grados de cobertura para los dos fármacos orales. El equipo de relaciones con inversores de Lilly afirma que la tasa de captación global de Foundayo es actualmente de alrededor del 90%; Novo Nordisk indica que la de Wegovy Pill hasta la fecha es de solo alrededor del 50%. Por tanto, esta diferencia de cobertura debe tenerse en cuenta al comparar los volúmenes de recetas de IQVIA de ambos fármacos.