¿A qué ritmo crecen las gafas con IA?

  • Los datos de Wellsenn XR muestran que las ventas mundiales de gafas con IA aumentaron de 1,53 millones de unidades en 2024 a aproximadamente 8,46 millones de unidades en 2025, un incremento interanual del 453%; los envíos mundiales siguieron creciendo un 263% interanual en el primer semestre de 2026.
  • Wellsenn XR prevé que las ventas mundiales podrían alcanzar 16 millones de unidades en 2026 y 90 millones de unidades en 2030, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 60% entre 2025 y 2030.

¿Qué impulsa la demanda y cómo es el panorama competitivo?

  • Founder Securities considera que el principal motor de producto de las gafas con IA es la maduración de las capacidades de IA del software: aplicaciones como la comprensión visual, la traducción en tiempo real y el reconocimiento del entorno están desplazando el enfoque desde la visualización de contenidos hacia la asistencia cotidiana, con potencial para llegar a un público más amplio.
  • Los datos de Counterpoint muestran que las gafas con IA sin pantalla representaron el 96% de los envíos mundiales de gafas con IA en el primer semestre de 2026, con una cuota de Meta de aproximadamente el 94% dentro de ese segmento. Los productos con pantalla parten de una base menor, pero los envíos de gafas de realidad aumentada e IA crecieron un 449% interanual en el mismo período, y fabricantes chinos como Rokid están impulsando la comercialización de estos productos.

¿Qué eslabones de la cadena de valor podrían beneficiarse?

  • Guotai Haitong Securities considera que el aumento de los envíos de dispositivos terminados favorece la demanda de componentes clave; las lentes también pueden aumentar el valor por dispositivo gracias a la demanda de personalización de personas con miopía o astigmatismo, así como a un alto índice de refracción y a su capacidad de adaptación a pantallas.
  • Los exámenes de la vista, la adaptación de gafas y los ajustes posventa requieren servicios presenciales, por lo que los canales consolidados tienen valor. Doctor Glasses es un socio principal de Qwen AI Glasses, presta esos servicios y también colabora con otras marcas de gafas inteligentes.
  • Founder Securities señala que el sector sigue en una fase inicial de adopción por parte de los consumidores y que existe un desfase temporal antes de que se materialicen los resultados de las empresas relacionadas; al seleccionar empresas, es preciso atender a la cadena de suministro, los canales, el control de costes y la capacidad de ejecución de productos, así como a la evolución de los ingresos y los envíos.