Topik：Peralatan semikonduktor

Unhidea menjelaskan riset investasi global, wawancara pilihan dan ringkasan pasar, dengan sumber, tanggal, asumsi utama dan dasar penilaian.

Penjualan peralatan semikonduktor Jepang mencetak rekor tertinggi, Goldman Sachs menilai valuasi HOYA dan Disco menarik

Pada 2026, rata-rata penjualan bulanan peralatan produksi semikonduktor Jepang pada periode bulan 7 hingga September naik 48% dibandingkan tahun sebelumnya, lebih cepat daripada kuartal sebelumnya. Permintaan peralatan berasal dari berbagai bidang, tetapi harga saham sektor ini masih turun. Goldman Sachs menilai valuasi HOYA dan Disco mendekati titik terendah historis.

Goldman Sachs · 2026.10.30 02:43

Kekurangan komponen peralatan semikonduktor meluas: Berapa besar potensi penurunan lanjutan bagi tiga raksasa menurut Citi?

Setelah sektor peralatan terkoreksi sekitar 10% dalam sepekan, Citi mengalihkan perhatian ke kendala pasokan: permintaan AI tetap kuat, tetapi kekurangan komponen dapat membatasi pengiriman. Dengan menggabungkan skenario belanja peralatan tahun 2028 dan valuasi pada titik terendah historis, bank tersebut memperkirakan ketiga raksasa itu masih memiliki potensi penurunan masing-masing sekitar 10% dan 30% dalam skenario dasar dan pesimistis.

Citi · 2026.10.30 02:45

美光推进混合键合与400层以上NAND，日本设备商如何受益？

高盛认为，美光存储技术路线的变化将扩大日本半导体设备商的业务机会：混合键合带动键合、切割研磨及抛光设备需求，NAND层数提升则利好沉积与低温刻蚀设备。量产节奏仍取决于后续需求。

Goldman Sachs · 2026.10.24 10:33

泛林预计2027年晶圆制造设备市场超2000亿美元，DRAM领跑需求

摩根大通认为，泛林上调设备市场展望对日本半导体设备企业构成利好；增长落地取决于零部件供应、人员配备和洁净室投产进度。

J.P. Morgan · 2026.10.24 10:04