Bernstein: Reflexivity membantu penyelidikan pelaburan dengan pemantauan berterusan dan graf pengetahuan

Mengapa penyelidikan pelaburan memerlukan pemantauan berterusan?

Jan Szilagyi, pengasas bersama dan ketua pegawai eksekutif Reflexivity, berpendapat cabaran pelabur ialah maklumat yang berselerak merentas penyedia data, kelas aset dan format yang berbeza, sehingga menyukarkan penapisan dan penghubungan isyarat berguna secara berterusan.
Platform ini terus mengimbas laporan kewangan, pengumuman syarikat, berita dan perubahan makroekonomi, secara proaktif memaklumkan peristiwa yang mungkin menjejaskan sekuriti atau portfolio serta menganalisis potensi kesannya.

Graf pengetahuan platform menghubungkan kira-kira 40 ribu aset dan lebih daripada sedozen sumber data kewangan. Analisisnya merangkumi hubungan seperti rantaian bekalan, industri, wilayah dan pendedahan makroekonomi untuk menjejak kesan tidak langsung sesuatu peristiwa terhadap aset lain.
Contohnya, selepas sesebuah syarikat mengumumkan keputusan kewangan atau menghadapi masalah operasi, platform boleh menganalisis potensi kesan terhadap pembekal, pelanggan, pesaing dan industri berkaitan. Dalam contoh pemodenan grid elektrik, Szilagyi berkata platform menelusuri rantaian bekalan dan pendedahan syarikat untuk mengenal pasti pengeluar pengubah elektrik Taiwan yang kapasiti pengeluarannya terhad dan mempunyai pendedahan kepada pasaran global.
Selepas pengguna memuat naik pegangan atau senarai pantauan, platform akan mengutamakan pemberitahuan tentang perubahan yang berkaitan; cadangan juga akan diselaraskan lagi apabila pengguna menjalankan penyelidikan dan menggunakan platform.

Platform ini boleh mencari syarikat yang berkaitan dengan sesuatu tema dan membina bakul saham. Dalam demonstrasi infrastruktur AI, skop saringan diperluas kepada syarikat rantaian bekalan, pusat data dan komponen, dengan asas pemilihan serta dokumen sumber bagi setiap komponen; pengguna juga boleh memperincikan hasil mengikut permodalan pasaran, wilayah dan kriteria lain.
Pelabur boleh menetapkan senario seperti kejutan kadar faedah dan perubahan harga komoditi untuk melihat potensi hasil portfolio serta sumbangan kepada risiko penurunan. Mereka juga boleh menggantikan pegangan dan menganalisis semula, atau menggunakan asas kewangan syarikat dan perubahan pada peringkat mikro untuk menguji pandangan makroekonomi.
Lesen standard berharga kira-kira 6000 dolar AS bagi setiap pengguna setahun dan merangkumi set data yang disepadukan ke dalam platform; liputan paling kukuh di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. Pelaksanaan tersuai untuk perusahaan dikenakan harga berasingan.

Szilagyi berpendapat AI membolehkan pelabur menilai lebih banyak peluang tanpa mengubah proses pelaburan mereka dan mungkin meningkatkan pulangan terlaras risiko melalui pemerolehan peluang yang lebih luas dan pempelbagaian; pertimbangan manusia masih penting apabila situasi baharu tidak mempunyai preseden sejarah.
Apabila pelanggan semakin mengambil berat tentang kos inferens, syarikat mengawal perbelanjaan dengan mengagihkan tugas antara beberapa model dan menyimpan hasil pengiraan berulang dalam cache. Syarikat itu menyatakan kos pertanyaan menurun kira-kira 70% dalam tempoh tiga bulan lalu sambil kualiti analisis dikekalkan.