Bernstein: prescrições semanais de GLP-1 nos EUA se recuperam e concorrência entre medicamentos orais acelera

As prescrições semanais se recuperaram: qual é a força da tendência de crescimento?

Na semana encerrada em 23 de outubro, o total de prescrições de GLP-1 nos EUA aumentou em 77,3 mil ante a semana anterior, para 2,89 milhões, alta de 2,7%; as seis principais marcas cresceram na semana, e Zepbound contribuiu com o maior aumento, de 33,8 mil prescrições.
Os dados de quatro semanas, menos voláteis, mostraram desaceleração: as prescrições combinadas de semaglutida, tirzepatida e orforglipron cresceram 0,9% em relação às quatro semanas anteriores, abaixo dos 1,6% registrados antes; o crescimento anual móvel de quatro semanas caiu de 37,7% para 37,0%.

No total de prescrições de marca dos três princípios ativos acima, a participação semanal da Lilly subiu 0.07 ponto percentual ante a semana anterior, para 64,1%. Os ganhos de participação de Zepbound e Foundayo compensaram a queda de Mounjaro.
O total de prescrições de Zepbound cresceu 4,2% ante a semana anterior, para 839,1 mil, com o aumento vindo principalmente de frascos e KwikPen, que acrescentaram 16,7 mil e 14,4 mil prescrições, respectivamente. A Bernstein observou que KwikPen é uma das formas farmacêuticas oferecidas pelo programa de reembolso para obesidade do Medicare e que suas novas prescrições aumentaram significativamente após o início do reembolso em 1 de julho.
Embora o total de prescrições de Mounjaro tenha crescido 1,3% ante a semana anterior, para 877,9 mil, sua participação caiu 0.46 ponto percentual, para 31,6%; seu crescimento anual móvel de quatro semanas também caiu de 31,1% para 29,6%.

Na semana 29 após o lançamento, o total de prescrições de Foundayo cresceu 8,8% ante a semana anterior, para 63,1 mil; na semana 42 após o lançamento, Wegovy Pill cresceu 5,7%, para 183 mil.
As prescrições novas para a marca medem pacientes que não usaram a marca nos últimos 12 meses, incluindo tanto os que usam pela primeira vez medicamentos da mesma classe quanto os que trocam ou acrescentam um medicamento. Na semana, essas prescrições de Foundayo cresceram 4,8%, para 20,2 mil, e as de Wegovy Pill subiram 9,2%, para 34,1 mil.
No total combinado de prescrições novas para a marca dos dois medicamentos orais para perda de peso, a participação de Foundayo caiu 0.96 ponto percentual ante a semana anterior, para 37,2%, enquanto Wegovy Pill respondeu por 62,8%. A participação geral da Lilly nas prescrições novas para a marca também caiu 0.24 ponto percentual, para 58,6%, em contraste com o aumento de sua participação no total de prescrições.
A proporção de prescrições de continuação no total de prescrições de Foundayo caiu recentemente para 67%, abaixo dos 72% de Wegovy Pill; a Bernstein considera que isso reflete em parte o crescimento mais rápido das prescrições novas para a marca, enquanto o número absoluto de prescrições de continuação segue crescendo conforme a tendência.

Com base nas informações da teleconferência de resultados da Lilly, a Bernstein continua acreditando que os GLP-1 orais podem ampliar o mercado. A instituição prevê que a promoção de Foundayo levará meses: trata-se de uma molécula totalmente nova que exige mais educação dos médicos, e a publicidade direta ao consumidor só poderá ser plenamente lançada quando essa educação estiver suficientemente avançada.
Os dados de prescrições da IQVIA têm níveis diferentes de cobertura para os dois medicamentos orais. A equipe de relações com investidores da Lilly afirma que a taxa geral de captura de Foundayo está atualmente em cerca de 90%; a Novo Nordisk afirma que a taxa de captura de Wegovy Pill até agora é de apenas cerca de 50%. Portanto, essa diferença de cobertura deve ser considerada ao comparar os volumes de prescrições da IQVIA dos dois medicamentos.