De onde vem a melhora de curto prazo no negócio de memória?

  • Executivos da empresa disseram que os preços de memória em geral continuam subindo no quarto trimestre, com os preços de NOR Flash de alta capacidade mantendo a trajetória de alta. No caso de DRAM, os fabricantes estrangeiros estão elevando os preços em ritmos diferentes, de modo que alguns clientes enfrentam aumentos expressivos, enquanto as altas de alguns produtos diminuíram.
  • A administração espera que a margem bruta de memória continue a crescer no quarto trimestre. No entanto, a capacidade global de DRAM é escassa, e a empresa espera que as entregas de memória em 2027 fiquem próximas das de 2026, enquanto o preço médio de venda permanecerá estável ou subirá devido à falta de oferta.

Quando a capacidade acompanhará o crescimento da demanda por NOR Flash?

  • A empresa informou que os pedidos de NOR Flash dos clientes para 2027 cresceram significativamente e que eles desejam firmar acordos de longo prazo para garantir o fornecimento. Samsung e Micron reduziram a capacidade nessa área e, somada à forte demanda final, essa redução contribuiu para uma grave escassez de oferta no mercado; os preços subiram quase dez vezes ao longo do ano.
  • A empresa está trabalhando com as fábricas e planeja garantir capacidade por meio de investimentos de capital e acordos de longo prazo, entre outras medidas. A capacidade relacionada a SLC, MLC e NAND de pequena capacidade, reservada anteriormente, deve entrar em operação e chegar ao mercado gradualmente a partir do segundo semestre de 2027 ou de 2028.

Quais são os avanços no negócio de IA?

  • A empresa afirmou que se tornou uma das principais fornecedoras de fabricantes líderes de servidores de IA em 2026 e continua recebendo atualizações sobre pedidos. Ela espera crescimento adicional nessa área em 2027.
  • Em computação de borda, a empresa concluiu seu portfólio de SoCs de visão inteligente para necessidades de baixo poder computacional e praticamente terminou de aperfeiçoar produtos com funções de IA, como câmeras de rede, câmeras de ação e câmeras de notebooks.
  • A empresa também desenvolve chips para aplicações de borda com alta demanda computacional, com o objetivo de suportar modelos de 7 bilhões e 11 bilhões parâmetros. Os produtos relacionados devem ser gradualmente incorporados ao planejamento em 2027.