A maior velocidade dos ataques impulsiona mais automação e compartilhamento de inteligência nas operações de segurança. O Morgan Stanley acredita que as capacidades desenvolvidas internamente complementarão as ferramentas dos fornecedores, mas ainda é incerto se a consolidação de ferramentas resultará em maiores gastos dos clientes.
A gestão de patches e a renovação da infraestrutura apoiam a procura no terceiro trimestre, dando aos fornecedores estabelecidos oportunidades de vendas adicionais a clientes existentes. No entanto, o desempenho do canal da Fortinet é desigual e a aceleração da Qualys beneficia de uma base de comparação baixa; as oportunidades de resultados no curto prazo diferem da avaliação do crescimento a longo prazo.
A pesquisa de canais do terceiro trimestre do Morgan Stanley mostra que a expectativa média de crescimento do negócio de segurança dos revendedores para 2026 subiu para 13%. A atualização de sistemas antigos e os orçamentos de IA sustentam conjuntamente a demanda, mas compras antecipadas de firewalls, o calendário dos gastos com proteção de IA e diferenças no desempenho dos fornecedores limitam a conclusão de que haverá aceleração generalizada.
O vazamento de vulnerabilidades no software subjacente ao PHP antes da publicação dos patches evidencia o risco de que a correção pelas empresas fique atrás dos ataques. O Morgan Stanley considera que a oportunidade de curto prazo se concentra em firewalls de aplicações web, enquanto o impulso mais amplo dos gastos em 2026 virá da atualização de sistemas antigos e do uso de IA para melhorar a eficiência da segurança; contudo, a alta anterior do setor já havia superado as expectativas de melhora dos resultados.
