Недельное число рецептов восстановилось: насколько устойчив рост?

  • За неделю, завершившуюся 23 октября, общее число рецептов на препараты GLP-1 в США выросло на 77,3 тыс. к предыдущей неделе, до 2,89 млн, или на 2,7%; все шесть основных брендов показали недельный рост, причем наибольший вклад внес Zepbound, прибавив 33,8 тыс. рецептов.
  • Более сглаженные данные за четыре недели указывают на замедление: совокупное число рецептов на семаглутид, тирзепатид и orforglipron выросло на 0,9% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, что ниже прежнего показателя 1,6%; годовой рост за скользящие четыре недели снизился с 37,7% до 37,0%.

Что поддерживает рост доли Lilly?

  • В общем числе рецептов на брендированные препараты с тремя указанными веществами доля Lilly за неделю выросла на 0.07 процентного пункта к предыдущей неделе, до 64,1%. Рост долей Zepbound и Foundayo компенсировал снижение доли Mounjaro.
  • Общее число рецептов на Zepbound выросло на 4,2% к предыдущей неделе, до 839,1 тыс.; прирост обеспечили главным образом флаконы и KwikPen, прибавившие соответственно 16,7 тыс. и 14,4 тыс. рецептов. Bernstein отмечает, что KwikPen — одна из лекарственных форм, предоставляемых по программе возмещения Medicare для лечения ожирения; после начала возмещения 1 июля число новых рецептов на нее заметно выросло.
  • Хотя общее число рецептов на Mounjaro выросло на 1,3% к предыдущей неделе, до 877,9 тыс., его доля снизилась на 0.46 процентного пункта, до 31,6%; годовой рост за скользящие четыре недели также снизился с 31,1% до 29,6%.

Как два пероральных препарата конкурируют за новых пациентов?

  • На 29-й неделе после выхода на рынок общее число рецептов на Foundayo выросло на 8,8% к предыдущей неделе, до 63,1 тыс.; на 42-й неделе после выхода Wegovy Pill вырос на 5,7%, до 183 тыс..
  • Новые для бренда рецепты учитывают пациентов, не использовавших этот бренд в последние 12 месяцев, включая как впервые принимающих препарат того же класса, так и переходящих на него или добавляющих его к терапии. За неделю число таких рецептов на Foundayo выросло на 4,8%, до 20,2 тыс., а на Wegovy Pill — на 9,2%, до 34,1 тыс..
  • В совокупном числе новых для бренда рецептов на два пероральных препарата для снижения веса доля Foundayo за неделю снизилась на 0.96 процентного пункта, до 37,2%, а доля Wegovy Pill составила 62,8%. Общая доля Lilly в новых для бренда рецептах также снизилась на 0.24 процентного пункта, до 58,6%, в отличие от роста ее доли в общем числе рецептов.
  • Доля рецептов на продолжение терапии в общем числе рецептов на Foundayo недавно снизилась до 67%, что ниже показателя Wegovy Pill в 72%; по мнению Bernstein, это отчасти отражает более быстрый рост числа новых для бренда рецептов, тогда как абсолютное число рецептов на продолжение терапии продолжает расти в соответствии с тенденцией.

Как оценивать потенциал роста пероральных препаратов и различия в данных?

  • На основании информации с конференции Lilly по финансовым результатам Bernstein по-прежнему считает, что пероральные препараты GLP-1 могут расширить рынок. По прогнозу компании, продвижение Foundayo займет несколько месяцев: это совершенно новая молекула, требующая дополнительного обучения врачей, а полномасштабную рекламу напрямую потребителям можно будет развернуть лишь после достаточно широкого обучения врачей.
  • Данные IQVIA о рецептах имеют разную степень охвата двух пероральных препаратов. Отдел Lilly по связям с инвесторами сообщает, что общий уровень охвата Foundayo сейчас составляет около 90%; Novo Nordisk заявляет, что охват Wegovy Pill на сегодняшний день составляет лишь около 50%. Поэтому при сравнении числа рецептов на оба препарата по данным IQVIA необходимо учитывать эту разницу в охвате.