Tâm điểm thị trường: SOFC, vàng và phim ngắn AI được chú ý; xuất hiện thông tin tăng giá và đơn hàng bán dẫn

Vì sao SOFC thu hút sự chú ý của thị trường?

Bloom Energy (BE) và California Resources đã ký biên bản ghi nhớ để xây dựng dự án pin nhiên liệu oxit rắn (SOFC) kết hợp thu giữ carbon với công suất trên 1 gigawatt; báo cáo cũng xem xét tác động của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ đối với kỳ vọng chính sách năng lượng sạch.
SOFC có thể triển khai theo mô-đun và có thời gian bàn giao tương đối ngắn. Theo tính toán của BE, giải pháp cấp điện một chiều 800 volt của hãng có thể giảm 27% chi tiêu vốn ngoài phần năng lực tính toán của một trung tâm dữ liệu AI công suất 1 gigawatt và giảm 9% tổng chi phí sở hữu trong năm năm; BE dự kiến nâng công suất sản xuất lên 2 gigawatt vào năm 2028.
Bộ Năng lượng Mỹ ước tính chi phí phát điện quy dẫn của SOFC quy mô hàng trăm megawatt vào khoảng 125 USD mỗi megawatt giờ, hoặc khoảng 100 USD mỗi megawatt giờ sau khi được hưởng ưu đãi tín dụng thuế đầu tư 40%. Vì vậy, tín dụng thuế là điều kiện quan trọng trong phép so sánh hiệu quả kinh tế của báo cáo.
Về chuỗi cung ứng, báo cáo cho biết Chunhui Instrument là nhà cung cấp cảm biến nhiệt độ chính cho BE, với thị phần vượt 70%; Chunhui Intelligent Control nắm 38,69% cổ phần của công ty này và dự định mua lại phần còn lại.

Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy trong quý ba năm 2026, các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức khác trên toàn cầu đã tăng dự trữ vàng ròng 321 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất trong một quý kể từ quý bốn năm 2024.
Các quỹ ETF vàng vật chất toàn cầu ghi nhận dòng vốn vào ròng tương ứng 211 tấn trong quý ba, đảo ngược xu hướng rút vốn của quý hai và nâng lượng nắm giữ lên mức kỷ lục 4256 tấn; tuy nhiên, lượng vàng chảy vào trong quý vẫn thấp hơn 6% so với quý ba năm 2025.
Tổng nhu cầu vàng của Trung Quốc trong quý ba đạt 192 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ và 23% so với quý trước; báo cáo đồng thời nêu tổng sản lượng vàng từ nguyên liệu trong nước và nhập khẩu trong ba quý đầu năm là 347.990 tấn, giảm 11,44% so với cùng kỳ.

Theo khảo sát ngành được báo cáo trích dẫn, phim AI chiếm hơn chín phần mười số phim siêu ngắn trên toàn quốc trong năm 2026. Trong quý ba, Douyin có thêm 140 nghìn phim ngắn AI nguyên bản, tăng 19% so với quý trước, cho thấy quy mô sản xuất nội dung tiếp tục mở rộng.
Về người dùng, Hongguo Free Short Drama đạt 430 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 9 năm 2026, tăng 61,8% so với cùng kỳ; trong đó 380 triệu người cũng dùng Douyin, chiếm 88,5% người dùng Hongguo Free Short Drama, cho thấy hai nền tảng có lượng người dùng trùng lặp đáng kể.
Báo cáo cho rằng việc kết hợp năng lực sản xuất nội dung với các kênh phân phối hỗ trợ thương mại hóa: công cụ AI của Mango Excellent Media đã hỗ trợ hơn 3900 dự án, và công ty còn sở hữu các kênh phân phối như nền tảng video và truyền hình vệ tinh, có thể kết nối với việc kiếm tiền từ hội viên, quảng cáo và IP.

NXP thông báo với các nhà phân phối rằng giá một số dòng sản phẩm sẽ được điều chỉnh từ tháng 1 năm 2027 do chi phí nguyên vật liệu và chi phí đầu nguồn tăng; báo cáo cho biết Infineon trước đó đã tăng giá một số sản phẩm MOSFET và IGBT. Chi phí tăng và giá sản phẩm tăng cùng xuất hiện.
Số wafer đưa vào sản xuất của NCE Power, quy đổi theo cỡ 8 inch, vượt 500 nghìn tấm trong năm 2025 và dự kiến tăng lên từ 700 nghìn đến 800 nghìn tấm trong năm 2026 và gần 1 triệu tấm trong năm 2027. Tổ chức được báo cáo trích dẫn dự báo lợi nhuận ròng của công ty từ năm 2026 đến năm 2028 lần lượt là 564 triệu, 763 triệu và 931 triệu nhân dân tệ.
Về đế indium phosphide, báo cáo cho biết Guangzhi Technology đã nhận được đơn hàng gần mười nghìn sản phẩm cỡ 6 inch từ một khách hàng hàng đầu toàn cầu, với giá trị được một tổ chức ước tính khoảng 300 triệu nhân dân tệ. Doanh thu quý ba của công ty khoảng 900 triệu nhân dân tệ, tăng 112% so với cùng kỳ; tăng trưởng chịu tác động đồng thời từ việc mở rộng mảng quang học hồng ngoại và hợp nhất Xianrui Technology vào báo cáo tài chính.