Bernstein: Ý định chi tiêu cho quần áo tại Mỹ phục hồi, nhưng các nhóm thu nhập thấp vẫn thận trọng

Ai dự định tăng chi tiêu cho quần áo trong năm 2027?

Bernstein khảo sát 3150 người mua sắm tại Mỹ vào tháng 9 năm 2026. So với năm 2026, trong số những người trả lời có thu nhập hằng năm trên 50 nghìn đô la, số người dự kiến tăng chi tiêu cho quần áo, giày dép và phụ kiện trong năm 2027 nhiều hơn số người dự kiến giảm chi tiêu. Các hộ gia đình có thu nhập trên 100 nghìn đô la có ý định tăng chi tiêu mạnh nhất.
Người tiêu dùng thu nhập thấp thận trọng hơn: số người dự kiến chi tiêu giảm trong năm 2027 nhiều hơn số người dự kiến tăng, chủ yếu vì họ dự đoán nguồn thu nhập khả dụng sẽ giảm. Do đó, Bernstein nhận định bối cảnh tiêu dùng phân hóa theo thu nhập.
Tỷ lệ người dự kiến tăng chi tiêu cao hơn ở tất cả các thế hệ so với khảo sát năm trước; ý định mạnh nhất là ở nhóm millennials trẻ từ 30 đến 37 tuổi. Trong số người sử dụng thuốc GLP-1, 58% dự định tăng chi tiêu cho quần áo trong năm 2027, cao hơn mức 44% ở người không sử dụng; các dịp giao lưu xã hội và du lịch nhiều hơn là những lý do họ thường nhắc đến.

Các nhà bán lẻ hàng giảm giá vẫn là kênh mua sắm phổ biến, nhưng trong năm 2026, mức độ thâm nhập mua sắm của TJ Maxx, Marshalls và Ross trong nhóm người tiêu dùng có thu nhập hằng năm trên 100 nghìn đô la đã giảm. Bernstein cho rằng việc các nhà bán lẻ giá niêm yết tạm dừng tăng giá, đẩy mạnh khuyến mãi và cạnh tranh về giá có thể thu hút một bộ phận khách hàng thu nhập trung bình và cao quay trở lại.
Trong khi phạm vi tiếp cận khách hàng thu hẹp nhẹ, khách hàng hiện hữu vẫn tích cực: trong số những người trả lời đã mua sắm tại cửa hàng giảm giá trong năm qua, khoảng hai phần ba cho biết năm nay họ đến những cửa hàng này thường xuyên hơn.
Kết quả cũng khác nhau giữa các chuỗi. Mức độ thâm nhập mua sắm của Burlington tăng ở một số nhóm thu nhập thấp và trung bình, trong khi tương đối ổn định ở các nhóm khác; trong số những người đã mua sắm tại đây trong năm qua, 66% cho biết năm nay họ mua sắm thường xuyên hơn.

Độ vừa vặn, chất lượng và kiểu dáng là những yếu tố mua hàng quan trọng nhất ở các nhóm thu nhập và độ tuổi, xếp trên giá thấp, khuyến mãi và tên thương hiệu. Ngay cả người tiêu dùng thu nhập thấp cũng coi trọng chất lượng hơn giá thấp.
Khoảng bốn phần năm số người trả lời sẵn sàng trả giá đầy đủ cho món hàng họ yêu thích, nhưng mức độ sẵn lòng này không tăng trên diện rộng: so với năm 2025, tỷ lệ nhìn chung ổn định ở các nhóm thu nhập thấp và trung bình, nhưng giảm ở nhóm thu nhập cao.
Người tiêu dùng cũng quan tâm hơn đến việc làm mới tủ quần áo: 51% số người trả lời không muốn mặc đi mặc lại cùng một bộ đồ. Tỷ lệ này là 57% ở Gen Z, cao hơn mức 47% ở Gen X. Bernstein cho rằng các thương hiệu và nhà bán lẻ giá phải chăng thường xuyên giới thiệu sản phẩm mới có cơ hội thu hút khách hàng trẻ tốt hơn.

Khoảng 68% số người trả lời chủ yếu mua quần áo, giày dép và phụ kiện trực tuyến, gần như không đổi so với năm trước. Tuy nhiên, trong nhóm có thu nhập dưới 50 nghìn đô la mỗi năm, khoảng 40% chủ yếu mua sắm tại cửa hàng thực tế, cao hơn mức 25% đến 29% ở nhóm có thu nhập trên 75 nghìn đô la mỗi năm.
Nền tảng xã hội ảnh hưởng đến cách người tiêu dùng trẻ khám phá và thử thương hiệu: 63% Gen Z và 64% millennials trẻ cho biết nội dung về một thương hiệu do tài khoản họ theo dõi đăng tải sẽ khiến họ có xu hướng thử thương hiệu đó hơn; tỷ lệ này ở Gen X là 39%.
Nền tảng xã hội cũng là kênh mua sắm: 48% số người trả lời từng sử dụng TikTok Shop, trong đó 23% thường xuyên sử dụng. Tỷ lệ từng sử dụng là 57% ở Gen Z và 54% ở millennials trẻ.