Kính AI tăng trưởng nhanh đến mức nào?

  • Dữ liệu của Wellsenn XR cho thấy doanh số kính AI toàn cầu tăng từ 1,53 triệu chiếc năm 2024 lên khoảng 8,46 triệu chiếc năm 2025, tăng 453% so với cùng kỳ; lượng xuất xưởng toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 vẫn tăng 263% so với cùng kỳ.
  • Wellsenn XR dự báo doanh số toàn cầu có thể đạt 16 triệu chiếc vào năm 2026 và 90 triệu chiếc vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 60% trong giai đoạn 2025–2030.

Điều gì thúc đẩy nhu cầu và cục diện cạnh tranh ra sao?

  • Founder Securities cho rằng động lực sản phẩm trước hết đến từ sự trưởng thành của năng lực AI trong phần mềm: các ứng dụng như hiểu hình ảnh, dịch thời gian thực và nhận diện môi trường giúp sản phẩm chuyển từ chú trọng hiển thị nội dung sang hỗ trợ thường ngày, qua đó có thể tiếp cận nhóm người tiêu dùng rộng hơn.
  • Dữ liệu Counterpoint cho thấy kính AI không màn hình chiếm 96% lượng kính AI xuất xưởng toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, trong đó thị phần của Meta khoảng 94%. Sản phẩm có màn hình có nền tảng doanh số nhỏ hơn, nhưng lượng kính AR+AI xuất xưởng trong cùng kỳ tăng 449% so với cùng kỳ năm trước, và các nhà sản xuất Trung Quốc như Rokid đang thúc đẩy thương mại hóa dòng sản phẩm này.

Những khâu nào trong chuỗi ngành có thể hưởng lợi?

  • Guotai Haitong Securities cho rằng sản lượng thiết bị hoàn chỉnh tăng có lợi cho nhu cầu linh kiện cốt lõi; tròng kính cũng có thể nâng giá trị trên mỗi thiết bị nhờ nhu cầu tùy chỉnh của người cận thị, loạn thị, cùng chỉ số khúc xạ cao và khả năng tương thích với màn hình.
  • Đo thị lực, cắt lắp kính và điều chỉnh sau bán hàng cần dịch vụ trực tiếp, vì vậy các kênh phân phối đã phát triển có giá trị. Doctor Glasses là đối tác chủ chốt của Qwen AI Glasses, cung cấp các dịch vụ trên và cũng hợp tác với những thương hiệu kính thông minh khác.
  • Founder Securities cho biết ngành vẫn ở giai đoạn đầu tiếp cận người tiêu dùng và kết quả kinh doanh của các công ty liên quan cần thời gian để hiện thực hóa; khi lựa chọn công ty cần chú ý đến chuỗi cung ứng, kênh phân phối, kiểm soát chi phí và năng lực triển khai sản phẩm, cũng như kết quả doanh thu và xuất xưởng.