Cailian Press: Doanh thu nước ngoài chiếm một nửa doanh thu Seedance, ứng dụng AI và tiêu dùng trên thiết bị được chú ý

Sự thay đổi doanh thu của Seedance cho thấy điều gì?

Theo truyền thông, doanh thu nước ngoài hiện chiếm 50% doanh thu của Seedance, mô hình tạo video thuộc ByteDance; một nguồn tin thân cận với Volcano Engine cho biết doanh thu nước ngoài của mô hình này tăng gần 5 lần trong nửa năm qua.
Khách hàng trong nước vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp internet: xét theo lượng token tiêu thụ và đóng góp doanh thu, Tencent nằm trong ba khách hàng hàng đầu của Seedance tại Trung Quốc, còn Bilibili lọt vào nhóm mười khách hàng hàng đầu.
Nhà phân tích Zhang Heng của Guosen Securities cho rằng tiến bộ của các mô hình trong những nhiệm vụ phức tạp, tác tử và tạo video có thể thúc đẩy đổi mới sản phẩm và thương mại hóa ứng dụng AI nhanh hơn: tác tử có thể được dùng trong công việc văn phòng, tiếp thị và quy trình doanh nghiệp, trong khi công nghệ tạo video có thể nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung và tạo ra các hình thức nội dung mới.

Kế hoạch triển khai mở rộng tiêu dùng của tỉnh Quảng Đông đề xuất đẩy nhanh phát triển “trí tuệ nhân tạo + tiêu dùng”, thúc đẩy nâng cấp các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính, thiết bị đeo và robot, đồng thời mở rộng các ứng dụng như người dẫn chương trình phát trực tiếp ảo, thử đồ ảo bằng AI và tạo nội dung sản phẩm.
Guotai Haitong Securities cho rằng đổi mới công nghệ sẽ thúc đẩy cải tiến sản phẩm AI trên thiết bị và tỷ lệ sử dụng kính AI có thể tăng. WellsennXR dự báo doanh số kính AI toàn cầu đạt 60 triệu chiếc vào năm 2029 và có thể đạt 1,4 tỷ chiếc vào năm 2035.
Trong chuỗi cung ứng, Mingyue Optical trở thành nhà cung cấp độc quyền chính thức thấu kính quang học cho kính AI của Xiaomi vào tháng 6 năm 2025; Changying Precision tham gia đồng thiết kế và sản xuất hàng loạt linh kiện chính xác cho các sản phẩm bao gồm kính AI. Vai trò của hai công ty lần lượt là cung cấp thấu kính và linh kiện.

Vào ngày 3 tháng 11, giá trị giao dịch tổng cộng trên hai sàn Trung Quốc đại lục giảm 80,3 tỷ nhân dân tệ so với phiên trước, và số công ty có giá trị giao dịch vượt 1 tỷ nhân dân tệ giảm 21 xuống còn 361; số công ty thuộc các nhóm chủ đề chip, robot và AI đạt mức giao dịch này lần lượt giảm 11, 22 và 5.
Ba chỉ số chính đều đóng cửa giảm trong ngày. Các ngành nông, lâm, chăn nuôi và thủy sản, thực phẩm và đồ uống, cùng tài chính phi ngân hàng tăng ngược xu hướng, trong khi các nhóm tăng trưởng công nghệ như CPO, PCB và bán dẫn nằm trong số những nhóm giảm mạnh nhất. Cailian Press nhận định dòng tiền liên tục luân chuyển giữa nhóm tăng trưởng và phòng thủ, còn thanh khoản không đủ hạn chế dư địa phục hồi.

Công ty con do Yunnan Germanium kiểm soát đã ký thỏa thuận cung ứng dài hạn đế indium phosphide với AOI: AOI dự kiến mua 180 nghìn tấm mỗi năm từ 2027 đến 2031, tổng cộng 900 nghìn tấm trong năm năm. Tấm wafer indium phosphide chủ yếu được dùng để sản xuất chip quang cho trung tâm dữ liệu, linh kiện mô-đun quang và các sản phẩm khác.
Giá trị hợp đồng năm 2027 là 194 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 1,305 tỷ nhân dân tệ, bằng 122,46% doanh thu đã kiểm toán năm 2025 của Yunnan Germanium. Thỏa thuận mang lại nhu cầu đặt hàng tiềm năng cho các sản phẩm indium phosphide của công ty.