Bernstein: Reflexivity hỗ trợ nghiên cứu đầu tư bằng giám sát liên tục và đồ thị tri thức

Vì sao nghiên cứu đầu tư cần giám sát liên tục?

Jan Szilagyi, đồng sáng lập kiêm CEO của Reflexivity, cho rằng nhà đầu tư đối mặt với khó khăn khi thông tin phân tán giữa các nhà cung cấp dữ liệu, loại tài sản và định dạng khác nhau, khiến việc liên tục sàng lọc và kết nối các tín hiệu hữu ích trở nên khó khăn.
Nền tảng liên tục quét báo cáo tài chính, thông báo của doanh nghiệp, tin tức và các thay đổi vĩ mô, chủ động cảnh báo những sự kiện có thể ảnh hưởng đến chứng khoán hoặc danh mục đầu tư và phân tích tác động tiềm tàng.

Đồ thị tri thức của nền tảng kết nối khoảng 40 nghìn tài sản và hơn một chục nguồn dữ liệu tài chính, đưa các mối quan hệ như chuỗi cung ứng, ngành, khu vực và mức độ tiếp xúc với yếu tố vĩ mô vào phân tích để theo dõi tác động gián tiếp của sự kiện đối với các tài sản khác.
Ví dụ, sau khi một công ty công bố kết quả kinh doanh hoặc gặp vấn đề vận hành, nền tảng có thể phân tích tác động tiềm tàng đối với nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các ngành liên quan. Trong ví dụ về hiện đại hóa lưới điện, Szilagyi cho biết nền tảng đã lần theo chuỗi cung ứng và thông tin doanh nghiệp công bố để tìm ra một nhà sản xuất máy biến áp Đài Loan có công suất hạn chế và tiếp xúc với thị trường toàn cầu.
Sau khi người dùng tải lên danh mục nắm giữ hoặc danh sách theo dõi, nền tảng sẽ ưu tiên thông báo các thay đổi liên quan; nội dung đề xuất cũng tiếp tục được điều chỉnh khi người dùng nghiên cứu và sử dụng nền tảng.

Nền tảng có thể tìm các công ty liên quan đến một chủ đề và xây dựng rổ cổ phiếu. Trong phần trình diễn về hạ tầng AI, phạm vi sàng lọc mở rộng đến các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, trung tâm dữ liệu và linh kiện; mỗi thành phần đều có cơ sở đưa vào và tài liệu nguồn. Người dùng cũng có thể tinh chỉnh theo vốn hóa thị trường, khu vực và các tiêu chí khác.
Nhà đầu tư có thể thiết lập các kịch bản như cú sốc lãi suất và thay đổi giá hàng hóa để xem kết quả tiềm tàng của danh mục và mức đóng góp vào rủi ro giảm giá. Họ cũng có thể thay thế các khoản nắm giữ rồi phân tích lại, hoặc dùng các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và thay đổi ở cấp độ vi mô để kiểm chứng nhận định vĩ mô.
Giấy phép tiêu chuẩn có giá khoảng 6000 đô la Mỹ cho mỗi người dùng mỗi năm, bao gồm các bộ dữ liệu được tích hợp vào nền tảng; phạm vi bao phủ mạnh nhất là tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Việc triển khai tùy chỉnh cho doanh nghiệp được định giá riêng.

Szilagyi cho rằng AI cho phép nhà đầu tư đánh giá nhiều cơ hội hơn mà không thay đổi quy trình đầu tư, và có thể cải thiện lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro nhờ nắm bắt cơ hội rộng hơn và đa dạng hóa; phán đoán của con người vẫn quan trọng khi gặp tình huống mới chưa có tiền lệ lịch sử.
Khi khách hàng quan tâm hơn đến chi phí suy luận, công ty kiểm soát chi tiêu bằng cách phân chia tác vụ giữa nhiều mô hình và lưu bộ nhớ đệm cho các phép tính lặp lại. Công ty cho biết chi phí truy vấn đã giảm khoảng 70% trong ba tháng qua, đồng thời chất lượng phân tích được duy trì.