Pesanan turbin gas meningkat dan lokalisasi kian cepat: GE Vernova menaikkan panduan, bagaimana perusahaan China dapat berpartisipasi?

Seberapa cepat permintaan turbin gas global meningkat?

Menurut data McCoy Power Reports, pesanan baru turbin gas global pada kuartal kedua 2026 mencapai sekitar 38 GW, naik 71% dari sekitar 22 GW pada periode yang sama 2025. Total pesanan sepanjang 2025 sekitar 100 GW dan diperkirakan melampaui 100 GW pada 2026.
Pembangunan pusat data AI meningkatkan kebutuhan listrik. Turbin gas dapat dinyalakan dengan cepat, memiliki kemampuan pengaturan beban puncak yang kuat, dan membutuhkan waktu pembangunan relatif singkat, sehingga menjadi pilihan untuk menutup kekurangan pasokan listrik di Amerika Serikat dan wilayah lain.

Kinerja kuartal ketiga 2026 GE Vernova yang diumumkan pada 28 Oktober menunjukkan pendapatan sebesar 12,6 miliar dolar, naik 27% secara tahunan; pesanan baru sebesar 29,3 miliar dolar, naik 101%; dan EBITDA disesuaikan sebesar 1,94 miliar dolar, naik 123%.
Perusahaan menaikkan panduan pendapatan 2026 dari 45,5 miliar–46,5 miliar dolar menjadi 46,5 miliar–47,5 miliar dolar, panduan margin EBITDA disesuaikan dari 12%–14% menjadi 13,5%–14,5%, dan panduan arus kas bebas dari 11,5 miliar–12,5 miliar dolar menjadi 16 miliar–17 miliar dolar.

Administrasi Energi Nasional dan lembaga lainnya mengusulkan peningkatan kemampuan inovasi mandiri turbin gas pada 2030, pembangunan rantai industri yang dikendalikan secara mandiri dan mencakup penelitian dan pengembangan, manufaktur, validasi, serta pemeliharaan, dan pencapaian kemajuan bertahap dalam penerapan percontohan turbin gas kelas berat untuk pembangkit listrik.
Kebijakan tersebut mendukung penggunaan turbin gas yang dikembangkan sendiri dalam proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas. Kebijakan itu juga mengusulkan penguatan jaminan pasokan gas, upaya memperoleh harga pasokan gas alam yang relatif stabil bagi proyek percontohan, serta dukungan agar proyek peralatan pertama sejenis dapat menghasilkan dan menggunakan lebih banyak listrik. Langkah-langkah ini mencakup tahapan penting sejak peralatan mulai digunakan hingga beroperasi.

Founder Securities menilai kapasitas perusahaan terkemuka Amerika Serikat cukup terbatas dan permintaan pesanan pasokan terkait berpotensi beralih ke China, yang memiliki kapasitas relatif memadai. Apakah permintaan luar negeri dapat menjadi pesanan bagi produsen China bergantung pada kemampuan produk dan kapasitas mereka untuk memenuhi permintaan tersebut.
Haomai Technology memiliki kemampuan pengecoran dan pemesinan presisi untuk komponen peralatan energi besar, termasuk turbin gas, dan lini produksinya dapat beralih antarlini produk. Proyek subkontrak perdagangan luar negeri AECC Aviation Science and Technology meningkat, dan perusahaan tersebut menerima Penghargaan Mitra Unggulan dari GE Vernova.
Jereh mengungkapkan bahwa sejak November 2025 hingga tanggal publikasi laporan semester pertama 2026, perusahaan memperoleh pesanan baru kumulatif lebih dari 3,1 miliar dolar untuk unit generator turbin gas dan peralatan pendukung, setara sekitar 20,9 miliar yuan. Pesanan tersebut mencerminkan permintaan peralatan dan masih harus melalui tahap pengiriman sebelum menjadi pendapatan.