Seberapa cepat pertumbuhan kacamata AI?

  • Data Wellsenn XR menunjukkan penjualan kacamata AI global naik dari 1,53 juta unit pada 2024 menjadi sekitar 8,46 juta unit pada 2025, meningkat 453% secara tahunan; pengiriman global masih tumbuh 263% secara tahunan pada semester pertama 2026.
  • Wellsenn XR memperkirakan penjualan global berpotensi mencapai 16 juta unit pada 2026 dan 90 juta unit pada 2030, setara dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 60% dari 2025 hingga 2030.

Apa yang mendorong permintaan dan bagaimana peta persaingannya?

  • Founder Securities menilai pendorong utama produk kacamata AI berasal dari matangnya kemampuan AI pada perangkat lunak: aplikasi seperti pemahaman visual, penerjemahan real-time, dan pengenalan lingkungan menggeser produk dari fokus pada tampilan konten menuju bantuan sehari-hari, sehingga berpotensi menjangkau konsumen yang lebih luas.
  • Data Counterpoint menunjukkan kacamata AI tanpa layar menyumbang 96% dari pengiriman kacamata AI global pada semester pertama 2026, dengan pangsa Meta sekitar 94% dalam segmen tersebut. Produk berlayar memiliki basis yang lebih kecil, tetapi pengiriman kacamata AR+AI tumbuh 449% secara tahunan pada periode yang sama, dan produsen Tiongkok seperti Rokid sedang mendorong komersialisasi produk ini.

Bagian mana dari rantai industri yang berpotensi diuntungkan?

  • Guotai Haitong Securities menilai peningkatan pengiriman perangkat jadi mendukung permintaan komponen inti; lensa juga dapat meningkatkan nilai per perangkat melalui permintaan penyesuaian bagi penderita miopia dan astigmatisme, serta indeks bias tinggi dan kemampuan penyesuaian dengan layar.
  • Pemeriksaan mata, pemasangan kacamata, dan penyesuaian purnajual memerlukan layanan luring, sehingga saluran yang mapan memiliki nilai. Doctor Glasses adalah mitra inti Qwen AI Glasses, menyediakan layanan tersebut dan juga bekerja sama dengan merek kacamata pintar lainnya.
  • Founder Securities menyatakan industri masih berada pada tahap awal adopsi konsumen dan terdapat jeda waktu sebelum kinerja perusahaan terkait terealisasi; pemilihan perusahaan perlu memperhatikan rantai pasok, saluran, pengendalian biaya, dan kemampuan eksekusi produk, serta kinerja pendapatan dan pengiriman.